Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie IV” por $ 49 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 49.200.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie IV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A. actuaron como fiduciantes. (2014)
Fideicomisos Financieros “Fideicomiso Sector 1” y “Fideicomiso CTC Desarrollo Infraestructura” por $ 39 millones y $ 80 millones, respectivamente
Asesores legales de la transacción y del fiduciario TMF Trust Company (Argentina) S.A en la constitución de los fideicomisos “Fideicomiso Sector 1” y “Fideicomiso CTC Desarrollo Infraestructura” para la emisión de valores fiduciarios por hasta $ 39 millones y $ 80 millones respectivamente, destinados a financiar la construcción de un Centro Concentrador Logístico que funcionará en la Ciudad de Buenos Aires. (2014)
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesora a Banco Supervielle S.A., TMF Trust Company (Argentina) S.A. y Credimas S.A. en la emisión del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20”
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por un monto total de $ 72.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20” (el “Fideicomiso”), constituido en el marco del Programa Global de Fideicomisos Financieros “Supervielle Confiance 3” (el “Programa”). La emisión estuvo integrada por Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable “A” por $ 54.000.000, Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable “B” por $ 10.800.000 y Certificados de Participación por $ 7.200.000.TMF TRUST Company (Argentina) S.A., actuó como fiduciario y emisor del Fideicomiso, Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de Cobro y administración, y Banco Supervielle S.A actuó como organizador y colocador principal.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados en consumos de tarjetas de crédito emitidas por el fiduciante y saldos de adelantos en efectivo otorgados por el fiduciante.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 22 de abril de 2014.
TAVARONE, ROVELLI, SALIM & MIANI se desempeñó como asesor legal del fiduciario y los fiduciantes, a través del equipo liderado por los socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove y los asociados Matías D. Otero y María Eugenia de Carvalho.
Enmienda y Renovación de Préstamo Bancario Sindicado de $ 144,5 millones
Asesores Legales del Deudor
Asesores Legales de Generación Mediterránea S.A. en la enmienda y renovación de un préstamo bancario sindicado de $ 144.500.000. Actuaron como Organizadores del financiamiento sindicado Industrial and Commercial Bank of China S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Mediterránea S.A. por $ 100 millones
Asesores Legales de la Emisora.
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase III por un monto de $ 100 millones por parte de Generación Mediterránea S.A. Actuaron como Organizadores y Agentes Colocadores Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A: intervino como organizador y Macro Securities S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. participaron como Agentes Colocadores. (2014)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20” por $ 72 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 72.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2014)