Emisión de Valores de Corto Plazo Clase V (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase V de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 75.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase V.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por $ 220 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Albanesi S.A. por un valor nominal de $ 220.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como organizadores. Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Títulos de Deuda Clase I de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción. Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario de la garantía.
Adquisición de Participación en Univiento S.A.
El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Univento S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica de 50 MW en Cerro Alto, provincia de Río Negro, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Crédito Directo S.A. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de la Clase IV de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 75.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta $ 500.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A. y Tarallo S.A. actuaron como agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase IV.
Préstamo financiero sindicado por $ 260 millones otorgado a Energía San Juan S.A.
Asesores Legales de Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., en carácter de prestamistas y Sufisa Sociedad Anónima y HSBC Bank Argentina S.A., en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 260.000.000 (2016).
Programa de Fideicomisos Financieros “Confiance 3” por U$S 375 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la renovación del Programa de Fideicomisos Financieros “Confiance 3” por hasta U$S 375.000.000, en el cual Banco Supervielle S.A. es organizador y fiduciante, TMF Trust Company (Argentina) S.A. es fiduciario financiero y Cordial Compañía Financiera S.A., Cordial Microfinanzas S.A., Tarjeta Automática S.A., Espacio Cordial Servicios S.A., Sistemas Unificados de Crédito S.A. y Credimas S.A. son fiduciantes. (2016)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 28” por $ 130 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 130.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 28”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A. como Co-Colocadores, SBS Trading S.A. como Sub-colocador. TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)
Fideicomiso Financiero “Colcar Serie I” por $ 31.464.094
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 31.464.094 por parte del Fideicomiso Financiero “Colcar Serie I”, en el cual Eco Valores S.A. actuó como organizador y colocador, Colcar Merbus S.A. y Colservice S.A. de Ahorro para Fines Determinados como fiduciantes, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Venta de activos y asociación de Fabio Calcaterra con J. R. Simplot Company
Asesores legales de Fabio Calcaterra en la venta y asociación con J.R. Simplot Company respecto de ciertos activos argentinos para la siembra, producción, industrialización y comercialización de diversos productos de papa procesada, papa procesada congelada y copos en Sudamérica.