Emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 6.335.700.000

Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 6.335.700.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., actuaron como agentes colocadores.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 de Roch S.A. por un monto de U$S 5.215.570

Asesores legales de Roch S.A. en la emisión de la Clase 4 de Obligaciones Negociables por U$S 5.215.570 bajo el Programa de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000.

Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y agente colocador de las Obligaciones Negociables Clase 4.


Co-Emisión de Obligaciones Negociables Privadas de Rio Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. por U$S 250.000.000 en el mercado internacional

Asesores legales de Rio Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. como Co-Emisoras, en el marco de su emisión individual internacional de Obligaciones Negociables Privadas por un valor nominal de U$S 250.000.000, y con vencimiento en el 2023.

En virtud del Note Issuance Facility Agreement, J.P. Morgan Securities LLC actuó como organizador; Citibank, N.A., como agente, agente de pago y agente de registro, y La Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina, como agente de la garantía y fiduciario.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Electroingeniería S.A. por $ 314.509.800

Asesores legales en la emisión de Electroingeniería S.A. de Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de $ 314.509.800 en el marco de su Programa global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 350.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como agente colocador de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase II (2018).


Fideicomiso Financiero “Crescere V” por US$ 36.223.016

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por US$ 36.223.016.por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere V”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro y e información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.


Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie III” por AR$ 200.000.000

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 200.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie III”, en el cual Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro e información, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero y emisor.


Fideicomiso Financiero “SBM Créditos II” por un valor nominal de hasta $ 30.693.295

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por hasta un valor nominal de AR$ 30.693.295 por parte del Fideicomiso Financiero “SBM Créditos II”, en el cual SBM Créditos S.A. actuó como fiduciante y Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario, organizador y colocador del Fideicomiso Financiero.


Fideicomiso Financiero “Crescere IV” por U$S 32.832.412

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 32.832.412 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere IV”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro y e información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase VI de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 123.535.244

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase VI por un valor nominal de $ 123.535.244 en el marco de su Programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de los mencionados Valores de Corto Plazo Clase VI (2018).


Fideicomiso Financiero “Presto Hoy II” por $ 190.477.186

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 190.477.186 por parte del Fideicomiso Financiero “Presto Hoy II”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante y administrador, AdCap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.