Constitución y autorización para funcionar de Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. como sociedad gerente y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como sociedad depositaria

 

Asesores legales en la constitución y autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores de Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. como sociedad gerente y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como sociedad depositaria, y la creación de sus primeros fondos comunes de inversión abiertos “Champaquí Ahorro Pesos”, “Champaquí Ahorro Dólares”, “Champaquí Ahorro Mixto”, “Champaquí Liquidez” y “Champaquí Estratégico”.


KfW IPEX-Bank otorga un financiamiento para el desarrollo y construcción de los Parques Eólicos Chubut Norte III y Chubut Norte IV

 

KfW IPEX-Bank otorga a Genneia Vientos Sudamericanos S.A. y Genneia Vientos Patagónicos S.A., dos vehículos societarios con fines específicos de Genneia S.A., un financiamiento en portfolio por la suma de U$S 131.550.636 para el desarrollo y construcción de los Parques Eólicos Chubut Norte III y Chubut Norte IV, ambos proyectos correspondientes al Programa RenovAr, que serán construidos en la provincia de Chubut, con un total de 140,88 MW de capacidad instalada conjunta.


Venta de la central térmica "Barragán”

 

 

Integración Energética Argentina S.A. (“IEASA”) convocó la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº CTEB 02/2019 (la “Licitación”), mediante la cual se dispuso la venta y transferencia de la central térmica “Barragán”, de conformidad con el Decreto Nº 882/2017 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución Nº 11-E/2018. Como resultado de la Licitación, IEASA adjudicó a YPF S.A. y Pampa Cogeneración S.A., quienes a su vez, por tratarse de un oferente conformado por dos personas jurídicas y así haberlo autorizado el Pliego de Bases y Condiciones, se valieron de la sociedad CT Barragán S.A. para ejecutar la transacción como vehículo especial.


Enmienda del contrato de fideicomiso financiero de la central ENARSA – Brigadier López

 

 

Abogados de Integración Energética Argentina S.A. (originalmente Energía Argentina S.A.) y BICE Fideicomisos S.A. en todo lo relacionado con los aspectos financieros y de mercado de capitales de la enmienda del contrato de fideicomiso financiero de la central ENARSA – Brigadier López, mediante el cual se financió su construcción. El motivo de la enmienda tiene origen en las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional dispuestas mediante el Decreto Nº 882/2017, la Resolución Nº 11-E/2018 y la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº CTBL 01/2018 que dispusieron la venta de la central ENARSA – Brigadier López. Con motivo de ello, Central Puerto S.A. fue beneficiario de la adjudicación, lo que devino en su inserción como nuevo dueño de la central ENARSA – Brigadier López y, consecuentemente, el reemplazo de Integración Energética Argentina S.A., como fiduciario original bajo el contrato de fideicomiso financiero.


Fideicomiso en Garantía y Pago “San Luis Progresa”

 

Asesores legales de la Municipalidad de la ciudad de San Luis, Banco Supervielle S.A. y TMF Trust Company (Argentina) S.A. en la constitución del Fideicomiso en Garantía y Pago “San Luis Progresa”, en el cual la Municipalidad de la ciudad de San Luis actuó como Fiduciante, Beneficiario y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, y Banco Supervielle S.A. actuó como Agente de Cobro.


Fideicomiso Financiero “CARFACIL IV” por un valor nominal de $ 71.210.892

 

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la colocación y emisión por oferta pública de Valores Representativos de Deuda por un valor nominal de $71.210.892 en virtud del Fideicomiso Financiero “CARFACIL IV”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso financiero privado “FIDEICOMISO CARFAUTO”, actuó como fiduciante, Banco de Valores S.A. actuó como organizador, fiduciario y administrador sustituto y Ralf S.A., como administrador de los créditos y agente de cobro. Asimismo, Banco de Valores S.A., INTL CIBSA S.A., Macro Securities S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 12 de Celulosa Argentina S.A. por US$ 3.521.129

 

Asesores legales en la emisión de Celulosa Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase 12 por un valor nominal de $ 3.521.129 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 280.000.000. Puente Hnos. S.A. y BST actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 12.


Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “San Cristóbal Servicios Financieros”

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “San Cristóbal Servicios Financieros”, por un monto total en circulación de hasta V/N U$S 45.000.000 (o su equivalente en otras monedas), en el cual San Cristóbal Bienes Raíces S.A. actúa como fiduciante y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero y emisor.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 5 de Roch S.A. por un monto de U$S 8.000.000

Asesores legales de Roch S.A. (la “Emisora”) en la emisión de la clase 5 de obligaciones negociables por U$S 8.000.000 (las “ONs”) bajo el Programa de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000, con el objeto de financiar la compra de una participación adicional en la unión transitoria de empresas “Río Cullen/Las Violetas/La Angostura – Unión Transitoria de Empresas”. La Emisora y Puente Hnos S.A. constituyeron un fideicomiso en garantía a los fines de asegurar la aplicación en tiempo y forma de los fondos provenientes de la colocación de las ONs.

Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y agente colocador de las ONs.


Fideicomiso Financiero “Crescere VII” por U$S 36.800.438

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 36.800.438 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VII”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como Organizador, Colocador y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Gestión de Cobro e Información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Colocador.