Fideicomiso Financiero “CARFACIL V” por un valor nominal de $ 73.307.248
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la colocación y emisión por oferta pública de Valores Representativos de Deuda por un valor nominal de $73.307.248 en virtud del Fideicomiso Financiero “CARFACIL V”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso financiero privado “FIDEICOMISO CARFAUTO”, actuó como fiduciante, Banco de Valores S.A. actuó como organizador, fiduciario y administrador sustituto y Ralf S.A., como administrador de los créditos y agente de cobro. Asimismo, Banco de Valores S.A., INTL CIBSA S.A., Macro Securities S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores.
Fideicomiso Financiero “Crescere VIII” por U$S 40.710.907
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 40.710.907 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VIII”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Organizador, Colocador y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Gestión de Cobro e Información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Colocador.
Constitución y autorización para funcionar de Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. como sociedad gerente y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como sociedad depositaria
Asesores legales en la constitución y autorización por parte de la Comisión Nacional de Valores de Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U. como sociedad gerente y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como sociedad depositaria, y la creación de sus primeros fondos comunes de inversión abiertos “Champaquí Ahorro Pesos”, “Champaquí Ahorro Dólares”, “Champaquí Ahorro Mixto”, “Champaquí Liquidez” y “Champaquí Estratégico”.
Venta de la central térmica "Barragán”
Integración Energética Argentina S.A. (“IEASA”) convocó la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº CTEB 02/2019 (la “Licitación”), mediante la cual se dispuso la venta y transferencia de la central térmica “Barragán”, de conformidad con el Decreto Nº 882/2017 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución Nº 11-E/2018. Como resultado de la Licitación, IEASA adjudicó a YPF S.A. y Pampa Cogeneración S.A., quienes a su vez, por tratarse de un oferente conformado por dos personas jurídicas y así haberlo autorizado el Pliego de Bases y Condiciones, se valieron de la sociedad CT Barragán S.A. para ejecutar la transacción como vehículo especial.
Enmienda del contrato de fideicomiso financiero de la central ENARSA – Brigadier López
Abogados de Integración Energética Argentina S.A. (originalmente Energía Argentina S.A.) y BICE Fideicomisos S.A. en todo lo relacionado con los aspectos financieros y de mercado de capitales de la enmienda del contrato de fideicomiso financiero de la central ENARSA – Brigadier López, mediante el cual se financió su construcción. El motivo de la enmienda tiene origen en las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional dispuestas mediante el Decreto Nº 882/2017, la Resolución Nº 11-E/2018 y la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº CTBL 01/2018 que dispusieron la venta de la central ENARSA – Brigadier López. Con motivo de ello, Central Puerto S.A. fue beneficiario de la adjudicación, lo que devino en su inserción como nuevo dueño de la central ENARSA – Brigadier López y, consecuentemente, el reemplazo de Integración Energética Argentina S.A., como fiduciario original bajo el contrato de fideicomiso financiero.
Fideicomiso en Garantía y Pago “San Luis Progresa”
Asesores legales de la Municipalidad de la ciudad de San Luis, Banco Supervielle S.A. y TMF Trust Company (Argentina) S.A. en la constitución del Fideicomiso en Garantía y Pago “San Luis Progresa”, en el cual la Municipalidad de la ciudad de San Luis actuó como Fiduciante, Beneficiario y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, y Banco Supervielle S.A. actuó como Agente de Cobro.
Fideicomiso Financiero “CARFACIL IV” por un valor nominal de $ 71.210.892
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la colocación y emisión por oferta pública de Valores Representativos de Deuda por un valor nominal de $71.210.892 en virtud del Fideicomiso Financiero “CARFACIL IV”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso financiero privado “FIDEICOMISO CARFAUTO”, actuó como fiduciante, Banco de Valores S.A. actuó como organizador, fiduciario y administrador sustituto y Ralf S.A., como administrador de los créditos y agente de cobro. Asimismo, Banco de Valores S.A., INTL CIBSA S.A., Macro Securities S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores.
Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “San Cristóbal Servicios Financieros”
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “San Cristóbal Servicios Financieros”, por un monto total en circulación de hasta V/N U$S 45.000.000 (o su equivalente en otras monedas), en el cual San Cristóbal Bienes Raíces S.A. actúa como fiduciante y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero y emisor.
Fideicomiso Financiero “Crescere VII” por U$S 36.800.438
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 36.800.438 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VII”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como Organizador, Colocador y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Gestión de Cobro e Información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Colocador.
Fideicomiso Financiero “Crescere VI” por US$ 26.441.754
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por US$ 26.441.754 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VI”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador, colocador y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor del Fideicomiso, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro e información, y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.