Emisión de Obligaciones Negociables Clase 5 de Roch S.A. por un monto de U$S 8.000.000

Asesores legales de Roch S.A. (la “Emisora”) en la emisión de la clase 5 de obligaciones negociables por U$S 8.000.000 (las “ONs”) bajo el Programa de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000, con el objeto de financiar la compra de una participación adicional en la unión transitoria de empresas “Río Cullen/Las Violetas/La Angostura – Unión Transitoria de Empresas”. La Emisora y Puente Hnos S.A. constituyeron un fideicomiso en garantía a los fines de asegurar la aplicación en tiempo y forma de los fondos provenientes de la colocación de las ONs.

Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y agente colocador de las ONs.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase XII de Banco de Servicios y Transacciones S.A. por un valor nominal de 3.049.711 UVA

Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de la Clase XII de Obligaciones Negociables por un valor nominal de 3.049.711 UVA en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y largo plazo por un Valor Nominal de $3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Banco de Servicios y Transacciones S.A. intervino como emisor y agente colocador.


Emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 6.335.700.000

Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 6.335.700.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., actuaron como agentes colocadores.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 4 de Roch S.A. por un monto de U$S 5.215.570

Asesores legales de Roch S.A. en la emisión de la Clase 4 de Obligaciones Negociables por U$S 5.215.570 bajo el Programa de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000.

Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y agente colocador de las Obligaciones Negociables Clase 4.


Co-Emisión de Obligaciones Negociables Privadas de Rio Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. por U$S 250.000.000 en el mercado internacional

Asesores legales de Rio Energy S.A., UGEN S.A. y UENSA S.A. como Co-Emisoras, en el marco de su emisión individual internacional de Obligaciones Negociables Privadas por un valor nominal de U$S 250.000.000, y con vencimiento en el 2023.

En virtud del Note Issuance Facility Agreement, J.P. Morgan Securities LLC actuó como organizador; Citibank, N.A., como agente, agente de pago y agente de registro, y La Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina, como agente de la garantía y fiduciario.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Electroingeniería S.A. por $ 314.509.800

Asesores legales en la emisión de Electroingeniería S.A. de Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de $ 314.509.800 en el marco de su Programa global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 350.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como agente colocador de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase II (2018).


Emisión de Obligaciones Negociables Clase VI de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 123.535.244

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase VI por un valor nominal de $ 123.535.244 en el marco de su Programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de los mencionados Valores de Corto Plazo Clase VI (2018).


Emisión de obligaciones negociables clase III y clase IV de Crédito Directo S.A. por hasta $ 300.000.000

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de las Clase III y IV de Obligaciones Negociables, bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples constituido por hasta $ 800.000.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Industrial Valores S.A., Puente Hnos S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables clase III y IV.


Emisión de Obligaciones Negociables PYME Clase I de Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. por $ 75.000.000

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. de la Clase I de Obligaciones Negociables PYME por V/N $ 75.000.000, bajo su Programa de Obligaciones Negociables constituido por hasta $ 100.000.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y actuó como agente colocador de las ON PYME Clase I.


Cartasur Cards emitió las Obligaciones Negociables Clase II por un V/N de $ 100.000.000

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como deal counsel de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Cartasur Cards S.A. por un V/N de $ 100.000.000, en donde, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y agente colocador y Balanz Capital Valores S.A., Puente Hnos. S.A. y AD Cap Securities Argentina S.A. como agentes colocadores.