Emisión de Obligaciones Negociables por US$ 72.574.793 de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las obligaciones negociables clase XXV por un valor nominal de US$ 4.505.191 con vencimiento el 18 de abril de 2026 a tasa de interés fija del 9,5% nominal anual, obligaciones negociables clase XXVI por un valor nominal de US$ 35.886.341 con vencimiento el 12 de abril de 2026 a tasa de interés fija del 6,5% nominal anual y las obligaciones negociables clase XXVII por un valor nominal 31.820.983 UVAs con vencimiento el 12 de abril de 2027 a tasa de interés fija del 5% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., Banco Supervielle S.A., Bull Market Brokers S.A., Banco Santander Argentina S.A., Buenos Aires Valores S.A., S&C Inversiones S.A., Macro Securities S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Don Capital S.A., Global Valores S.A., GMA Capital S.A., Becerra Bursátil S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Allaria S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las tres clases de Obligaciones Negociables, mientras que TPCG Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. actuaron como agentes colocadores de las obligaciones negociables clase XXVI y las obligaciones negociables clase XXVII. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente de liquidación de las tres clases de obligaciones negociables
Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc y emisión de Cuotapartes por V/N $10.000.000.000
Asesores legales en la emisión y colocación por oferta pública de cuotapartes clase única por V/N $10.000.000.000 (las “Cuotapartes”) del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc (el “Fondo”). Las Cuotapartes se emitieron el 19 de octubre de 2023.
El Fondo tendrá por objeto el desarrollo inmobiliario de la totalidad de las unidades funcionales y complementarias ubicadas en uno de los macrolotes que conforman el emprendimiento urbanístico denominado “Puerto Nizuc”, Provincia de Buenos Aires.
IEB S.A. actuó como gerente y organizador de la emisión; Banco de Valores S.A., como depositaria, agente colocador y organizador de la colocación y de la emisión; Invertir en Bolsa S.A., como agente colocador y Nueva Marinas de Hudson Inversora S.A., como desarrollador.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I y Clase II de MSU Green Energy S.A.U. por un total de US$ 115.000.000 que califican como Bonos Verdes
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A. y a Banco Supervielle S.A. en su carácter de organizadores y colocadores; y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Allaria S.A., Puente hnos S.A., Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. e Itaú Valores S.A. en su carácter de colocadores en la emisión realizada por MSU Green Energy S.A.U. de (i) obligaciones negociables Clase I por un valor nominal de US$ 22.593.401 con una tasa del 1,00% y con vencimiento el 12 de octubre de 2026 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”), y; (ii) obligaciones negociables Clase II por un valor nominal de US$ 92.406.599, con una tasa del 4,50% y con vencimiento el 12 de octubre de 2033 (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables califican como Bonos Verdes.
MSU Green Energy S.A.U. es una empresa que forma parte del Grupo MSU -actor principal en la producción agrícola y con creciente presencia en el sector energético- dedicada a la planificación, desarrollo, ejecución y explotación de emprendimientos de energías renovables -eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa- para producción y venta de energía eléctrica.
Fideicomiso Financiero “Global ARSA I” por U$S100.000.000
Asesores legales de la transacción en la emisión y colocación por oferta pública de Valores de Deuda Fiduciaria por U$S100.000.000, con vencimiento el 15 de octubre de 2026, a una tasa de interés fija del 3%, bajo el Fideicomiso Financiero “Global ARSA I”, constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Global ARSA” por hasta U$S300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Los activos fideicomitidos consisten en derechos de cobro futuros originados en las ventas de pasajes aéreos de cabotaje e internacionales efectuadas en Argentina por Aerolíneas Argentinas a través de su página web, y abonadas con tarjetas de crédito y débito VISA.
Los fondos provenientes de la colocación de los Valores de Deuda Fiduciaria serán utilizados por Aerolíneas Argentinas para el mantenimiento de media vida de 16 motores de su flota EMBRAER 190.
Aerolíneas Argentinas S.A. actuó como fiduciante; BICE Fideicomisos S.A., como fiduciario financiero, administrador, agente de cobro y agente de custodia; Puente Hnos. S.A., como organizador y agente colocador; y Nación Bursátil S.A. y Adcap Securities Argentina S.A., como agentes colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I de Com & Log S.A. por $300.000.000
Asesores legales en la emisión por parte de Com & Log S.A. de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I, con vencimiento el 26 de septiembre de 2025, por $300.000.000.
Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco CMF S.A. y Banco Macro S.A. actuaron como Entidades de Garantía.
Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco CMF S.A y Macro Securities S.A.U. actuaron como Organizadores y Colocadores.
Asesoramos a MSU Green Energy en el acuerdo de venta anticipada de energía solar a Dow Química para el abastecimiento de su complejo en Bahía Blanca
Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (“MSU Green Energy”), compañía dedicada a la generación de energía renovable del grupo MSU Energy S.A. y agente generador del mercado eléctrico mayorista (MEM), suscribió un acuerdo de suministro de energía con Dow Química para la venta anticipada de energía eléctrica de origen renovable en el marco del Mercado a Término de Energías Renovables por aproximadamente US$ 50.000.000.
MSU Green Energy se encuentra en proceso de construcción de sus Parques Solares Fotovoltaicos Las Lomas y Pampa del Infierno, los cuales contarán con una potencia de 37 MW y 130 MW, ubicados en la Provincia de La Rioja y la Provincia de Chaco, respectivamente.
Con más de 280.000 paneles solares, este acuerdo representa el paso inicial de un proyecto más amplio de MSU Green Energy para instalar parques de generación de energía renovable en las regiones del NOA y NEA de Argentina.
Por su parte, Dow es una de las compañías químicas y petroquímicas más importantes de la Argentina con más de 60 años de presencia en el país y más de 120 años de trayectoria global. Según un comunicado de Dow, este acuerdo le permitirá alcanzar una cuota del 74% de fuentes renovables en las necesidades energéticas de su complejo productivo en Bahía Blanca para 2025, consolidándose así entre las 20 principales empresas del mundo que utilizan energía limpia.
Asesores legales externos de MSU Green Energy
Nuestro Estudio asesoró a MSU Green Energy en la transacción, a través del equipo integrado por nuestros socios Nicolás Eliaschev y Francisco Molina Portela, y nuestros asociados Daiana Perrone y Eduardo N. Cano.
MSU Green Energy fue también asistido por su abogado interno Ezequiel Abal.
Asesores legales externos de Dow Química
PAGBAM asesoró a Dow Química en la transacción, a través de su equipo integrado por el socio Francisco Romano, el Consejero Tomás Fernández Madero y el asociado senior Nahuel Pérez de Villarreal.
Dow Química fue también asistido por sus abogadas internas Josefina Tobías y Paloma Berdichevsky.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase X por U$S 36.842.713 y Obligaciones Negociables Clase XI por U$S 6.734.405 de Albanesi Energía S.A.
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador y agente de liquidación, SBS Capital S.A. como organizador, y de SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Nación Búrsatil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Bull Market Brokers S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Becerra Bursátil S.A., Petrini Valores S.A., Allaria S.A., Invertir En Bolsa S.A., Don Capital S.A., S&C Inversiones S.A., TPCG Valores S.A.U., ADCAP Securities Argentina S.A., Cocos Capital S.A., GMA Capital S.A., Global Valores S.A., Macro Securities S.A.U. y Latin Securities S.A. como agentes colocadores en la emisión realizada por Albanesi Energía S.A. de (i) las Obligaciones Negociables Clase X, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, emitidas por un valor nominal de U$S 36.842.713, a tasa de interés fija del 5% nominal anual, con vencimiento el 21 de septiembre de 2025; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase XI, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, emitidas por un valor nominal de U$S 6.734.405, a tasa de interés fija del 9,5% nominal anual, con vencimiento el 21 de marzo de 2026, emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLIX por un valor nominal total de $5.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Santander Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Facimex Valores S.A., SBS Trading S.A., Banco Comafi S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Becerra Bursátil S.A., Petrini Valores S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Dracma S.A. y S & C Inversiones S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLIX (las “Letras del Tesoro Serie XLIX”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XLIX se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XLIX fueron emitidas el 21 de septiembre de 2023 por un valor nominal de $5.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 7,25%, y con vencimiento el 17 de julio de 2024.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el Régimen General
Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Petrolera Aconcagua Energía S.A. de las Obligaciones Negociables Clase VI y Obligaciones Negociables Clase VII por un valor nominal conjunto de U$S 30.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 150.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., TPCG Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria S.A., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Crédito Directo S.A. bajo el Régimen General
Asesores legales de Crédito Directo S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Crédito Directo S.A. de las Obligaciones Negociables Clase XXVI por un valor nominal de $1.000.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 24.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y SBS Trading S.A., Banco Supervielle S.A., Facimex Valores S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores.