Emisión de la Serie VI y Serie VII de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $2.463.565.400
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie VI y Serie VII de Títulos de Deuda por un monto aproximado de $ 2.463.565.400. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 220.577.227
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de $220.577.227 en el marco de su Programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de los mencionados Valores de Corto Plazo Clase V (2017).
Compra del 70% de Banco del Sol para Sancor Seguros
Asesores legales de Grupo Sancor Seguros, como comprador, en la compra del 70% del capital social y votos de Banco del Sol S.A.
Emisión de obligaciones negociables clase I y clase II de Crédito Directo S.A. por hasta $ 250.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de las Clase I y II de Obligaciones Negociables, bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples constituido por hasta $ 800.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Banco de Crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables clase I y II.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Fiplasto S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de los agentes colocadores en la emisión por parte de Fiplasto S.A. de la Clase I de Obligaciones Negociables por V/N $ 50.000.000 bajo su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S 20.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. intervino como organizador y agente colocador, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Cohen S.A. actuaron como agentes co-colocadores de las Obligaciones Negociables Clase I.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIV” por $ 234.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 234.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Crescere II” por U$S 19.819.596
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 19.819.596 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere II”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados por el fiduciante por compraventa de insumos agrícolas, derivados de la comercialización de insumos y productos agropecuarios, contenidos en facturas denominadas en Dólares Estadounidenses (U$S) y pagaderas en Pesos (al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación argentina al cierre del día hábil anterior al del efectivo pago, con vencimiento no mayor a 360 (trescientos sesenta) días desde la fecha de cesión), sin garantías.
Fideicomiso Financiero “Colcar Serie II” por $ 115.056.731
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 115.056.731 por parte del Fideicomiso Financiero “Colcar Serie II”, en el cual Eco Valores S.A. actuó como organizador y colocador, Colcar Merbus S.A. y Colservice S.A. de Ahorro para Fines Determinados como fiduciantes, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Préstamo sindicado por USD 40 millones otorgado a Generación Mediterránea S.A.
Asesores Legales de Generación Mediterránea S.A., en carácter de prestataria en el otorgamiento de un préstamo a Generación Mediterránea S.A., por un importe de USD 40.000.000 (2017).
Fideicomiso Financiero “Crescere I” por U$S 37.239.779
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 37.239.779 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere I”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados por el fiduciante por compraventa de insumos agrícolas, derivados de la comercialización de insumos y productos agropecuarios, contenidos en facturas denominadas en Dólares Estadounidenses (U$S) y pagaderas en Pesos (al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación argentina al cierre del día hábil anterior al del efectivo pago, con vencimiento no mayor a 360 (trescientos sesenta) días desde la fecha de cesión), sin garantías.