Emisión de Títulos de Deuda Garantizados de Tierra del Fuego por US$ 200.000.000

Asesores legales de Banco de Valores S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Títulos de Deuda Garantizados de la Provincia de Tierra del Fuego por US$ 200.000.000 (Dólares doscientos millones). Los títulos de deuda se encuentran garantizados por un fideicomiso en garantía de regalías hidrocarburíferas, cuyo fiduciario es Banco de Valores S.A.

Puente Hnos. S.A. y UBS Investment Bank actuaron como colocadores de la transacción.


Préstamo por hasta US$ 300 millones otorgado a Empresa Inversora Energética S.A.

Asesores legales de UBS Investment Bank, en carácter de agente administrativo y prestamista, en el otorgamiento de un préstamo a Empresa Inversora Energética S.A. por un monto de hasta US$ 300.000.000 destinado a financiar la adquisición del control indirecto de EDELAP y EDEA, dos compañías de distribución de energía eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (2017).


Emisión de Títulos Adicionales de Deuda Clase I de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos Adicionales de Deuda de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000.

Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción, actuando asimismo Puente Hnos. como agente creador de la rueda (bookrunner).


Adquisición de Participación en Lomas de los Vientos S.A.

El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Lomas de los Vientos S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).


Adquisición de Participación en Parques Eólicos Pampeanos S.A.

El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Parques Eólicos Pampeanos S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Villarino, provincia de Buenos Aires, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).


Emisión de la Serie II de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.496.540.000

Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie II de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 1.496.540.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. actuaron como agentes colocadores.


Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie II” por $ 87.250.000

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 87.250.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie II”, en el cual Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y administrador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, agente de cobro y colocador.


Préstamo financiero sindicado por $ 250 millones otorgado a Energía San Juan S.A.

Asesores Legales de Banco Patagonia S.A., Banco de la Pampa S.E.M., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A., en carácter de prestamistas y Banco Patagonia S.A., en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 250.000.000 (2017).


Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de La Rioja por un valor nominal de U$S 200 millones

Asesores legales bajo ley Argentina para el comprador inicial y para los agentes colocadores locales en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de la Rioja por un valor nominal de U$S 200 millones, a una tasa del 9.750% y con vencimiento en 2025 (los “Títulos”). Los Títulos serán ofrecidos y negociados en transacciones exentas de registración en virtud de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, conforme a sus modificaciones, y fueron admitidos para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y para ser negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. A su vez, se espera que los Títulos sean admitidos para su listado en el mercado Euro MTF.

UBS Securities LLC actuó como comprador inicial en relación a la emisión de los Títulos. Banco Voii S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como agentes colocadores locales. The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de pago y agente de transferencia. The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. actuó como agente de listado, agente de pago y agente de transferencia de Luxemburgo.


Venta de Grupo ODS

El estudio asesoró en la venta del 100% del capital del Grupo ODS. La transacción involucró la transferencia indirecta de 25 sociedades en 7 jurisdicciones incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. El Grupo ODS surgió como una de las compañías más fuertes en la industria de la construcción, desarrollo de real estate y provisión de servicios en Argentina, con proyectos a lo largo de Brasil, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. La principal actividad del Grupo ODS es el desarrollo de proyectos de construcción a través de sus distintas unidades de negocio: trabajos civiles, electromecánicos, arquitectónicos y desarrollo de real estate.