Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VII” por $ 78.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 78.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso, Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. actuó como fiduciante y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocador.
Compra de Banco Interfinanzas S.A.
Asesores legales de Angelo y Fabio Calcaterra y socios en la adquisición del 100% de Banco Interfinanzas S.A., una entidad financiera local bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina.
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por U$S 510.000.000
Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba, por un monto total de U$S 510.000.000, emitidos por la Provincia de Córdoba bajo la Regulación 144A (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América) en el marco de su Programa de Emisión de Deuda de la Provincia de Córdoba por hasta V/N U$S 550.000.000. J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC intervinieron como Colocadores. Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo. La Provincia destinó los fondos resultantes de la colocación al financiamiento de proyectos de infraestructura, distintos de aquellos relacionados con el sistema de gasoductos troncales, que poseen sus propias fuentes de financiamiento y se encuentran en construcción.
Aprobación de los Fondos Comunes de Inversión: “Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260” y “Consultatio Liquidez Ley 27.260”
Asesores legales en la creación de los fondos comunes de inversión: “Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260” (el “Fondo Cerrado”) y “Consultatio Liquidez Ley 27.260”, ambos en el marco de la ley 27.260 que instrumenta el Régimen de Sinceramiento Fiscal. Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., actúa como administrador de ambos fondos y Banco de Valores S.A., como custodio de ambos fondos y como colocador en el Fondo Cerrado, conjuntamente con Consultatio Investments S.A. y Consultatio S.A. como asesor inmobiliario del mismo.
Aumento y Prórroga del Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Santiago Saenz S.A. y emisión del VCP Clase VIII por $ 130.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) que consistió en prorrogar la vigencia y aumentar el monto máximo en circulación del programa de emisión de valores representativos de corto plazo por hasta $ 350.000.000 y emisión de de Valores de Corto Plazo Clase VIII por un valor nominal de $ 130.000.000 en el marco del mencionado programa. Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e INTL CIBSA S.A. actuaron como organizadores y colocadores (2017).
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 29” por $ 130 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 130.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 29”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Macro Securities S.A. como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2017)
Préstamo por US$ 175 millones otorgado a Albanesi Energía S.A.
Asesores legales de UBS Investment Bank, en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Albanesi Energía S.A., por un importe de US$ 175.000.000 para la estructuración de una financiación de proyecto de una planta de co-generación de energía (2017).
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLI” por $ 188.300.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 188.300.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Préstamo sindicado por $ 60 millones otorgado a Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.
Asesores legales de Banco Supervielle S.A. y Banco Provincia del Neuquén S.A., en carácter de prestamistas y organizadores, en el otorgamiento de un préstamo sindicado a Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A., por un importe de $ 60.000.000 (2016).
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94” por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario; Macro Securities S.A. actuó como co-colocador y; Allaria Ledesma & Cía. y SBS Trading S.A. actuaron como subcolocadores (2016).