Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Santa Fe Serie II y III por un valor nominal total de $5.000.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Provincia de Santa Fe (la “Provincia”), como al Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de organizador y colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie II (las “Letras del Tesoro Serie II”) y las Letras del Tesoro Serie III (las “Letras del Tesoro Serie III” y junto con las Letras del Tesoro Serie II, las “Letras del Tesoro”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia (el “Programa”). Las Letras del Tesoro fueron emitidas el 8 de agosto de 2023 y se encuentran garantizadas con recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, cedidos por hasta el porcentaje máximo de afectación del 25%. Las Letras del Tesoro Serie II se emitieron por un valor nominal de $2.125.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 5,99%, con vencimiento el 6 de noviembre de 2023. Las Letras del Tesoro Serie III se emitieron por un valor nominal de $2.875.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 6,50%, con vencimiento el 6 de diciembre de 2023.
Emisión de Obligaciones Negociables Garantizadas por US$74.999.000 de Sociedades del Grupo Albanesi en el mercado internacional y local
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXII por un valor nominal de US$74.999.000 con vencimiento el 26 de julio de 2026 a una tasa de interés fija inicial del 13,25% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Títulos Valores de 1933 de los Estados Unidos de América y sus modificatorias.
Los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXII fueron utilizados en parte para refinanciar las obligaciones negociables emitidas por las co-emisoras por un monto de US$336.000.000, a una tasa de interés fija del 9,625% nominal anual y con vencimiento en julio de 2023.
Las Obligaciones Negociables Clase XXII se encuentran garantizadas por un fideicomiso en garantía y ciertas prendas con registro en primer grado de privilegio.
The Bank of New York Mellon actúo como Fiduciario de las Obligaciones Negociables Clase XXII, Agente de Pago, Agente de Registro, Agente de Transferencia y Agente de Liquidación. Balanz Capital Valores S.A.U. actuó como Agente de Transferencia Local. TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúo como Agente de la Garantía y Fiduciario bajo el fideicomiso en garantía. SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como Agentes Colocadores.
Solicitud de consentimiento de Roch S.A.
Asesores legales de Roch S.A. en el proceso de solicitud de consentimiento de sus acreedores financieros para, entre otras cuestiones, (i) diferir el pago de determinadas cuotas de capital bajo sus obligaciones negociables garantizadas clase 1, su obligación negociable garantizada privada y sus préstamos financieros; y redistribuir sus pagos, (ii) capitalizar a su respectivo vencimiento, los intereses que se devenguen y adeuden en relación a dos cuotas de intereses y (iii) dispensar el cumplimiento de determinadas cuestiones bajo el contrato de fideicomiso en garantía de fecha 27 de julio de 2022 (conforme fuera enmendado con fecha 22 de marzo de 2023) celebrado entre ROCH, como fiduciante, Banco de Valores S.A., en su carácter de fiduciario, y ciertos acreedores.
La transacción se concretó en el marco del concurso preventivo de la compañía y se obtuvo el consentimiento del 78,73 % de los tenedores de las obligaciones negociables garantizadas clase 1 por U$S16.261.578; del 100% de los tenedores de la obligación negociable garantizada privada por US$3.413.694; y de los acreedores de préstamos financieros Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Tierra del Fuego por U$S9.149.905.
Fideicomiso Financiero “Total Assets II” por $1.000.070.978
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 1.000.070.978 por parte del Fideicomiso Financiero “Total Assets II”. Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro e información, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Macro Securities S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco de Valores S.A. actuaron como co-colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables por US$24.496.862 de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXIII por un valor nominal de US$9.164.613 con vencimiento el 20 de enero de 2026 a una tasa de interés fija del 9,50% nominal anual y las Obligaciones Negociables Clase XXIV por un valor nominal de US$15.332.249 con vencimiento el 20 de julio de 2025 a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertironline S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Bull Market Brokers S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., GMA Capital S.A., Petrini Valores S.A., Allaria S.A., Becerra Bursátil S.A., Latin Securities S.A., Don Capital S.A., Cocos Capital S.A., Global Valores S.A. y Buenos Aires Valores S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XXIII y las Obligaciones Negociables Clase XXIV. A su vez, SBS Capital S.A., y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las dos clases de Obligaciones Negociables.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie XIII de MSU S.A. por US$ 25.000.000
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador, colocador y agente de liquidación, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, e Invertir en Bolsa S.A., como colocadores, en la emisión por parte de MSU S.A. de las obligaciones negociables simples Serie XIII por un valor nominal de US$ 25.000.000, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés fija del 6,50% nominal anual, con vencimiento el 17 de julio de 2026, emitidas en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o de valor).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador, colocador y agente de liquidación, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, e Invertir en Bolsa S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Río Cuarto Serie XXXVI por un valor nominal total de $850.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Río Cuarto (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y a Puente Hnos. S.A., en su carácter de organizadores y colocadores y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y GMA Capital S.A. en su carácter de colocadores en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVI (las “Letras del Tesoro”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro fueron emitidas el 7 de julio de 2023 y se encuentran garantizadas, en primer lugar, con la afectación de los Créditos de la Municipalidad por las Contribuciones sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios de la Municipalidad, y subsidiariamente por los recursos derivados del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos. Las Letras del Tesoro se emitieron por un valor nominal de $850.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 12%, con vencimiento el 7 de abril de 2024.
Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase II Serie I y Serie II de Vitalcan S.A. por $880.000.000
Asesores legales en la emisión por parte de Vitalcan S.A. de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase II Serie I, con vencimiento el 6 de julio de 2025, por $264.000.000 y Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Clase II Serie II, con vencimiento el 6 de julio de 2026, por un valor nominal de U$S 2.387.828.
Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A. Banco CMF S.A., Banco Macro S.A. actuaron como entidades de garantía (las “Entidades de Garantía”). Las Entidades de Garantía y Macro Securities S.A.U. actuaron como Organizadores y Colocadores. Supervielle Agente de Negociación S.A.U. actuó como Colocador de las Obligaciones Negociables.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Crédito Directo S.A. bajo el Régimen General
Asesores legales de Crédito Directo S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Crédito Directo S.A. de las Obligaciones Negociables Clase XXIV por un valor nominal de $550.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 24.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y SBS Trading S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A y Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 2 de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. por USD 71.722.774
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Buenos Aires Valores S.A., Max Capital S.A., Puente Hnos. S.A., Allaria S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U., como agentes colocadores en la emisión de fecha 21 de junio de 2023 por parte de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. de las obligaciones negociables clase 2, a tasa de interés fija nominal anual del 6,50%, con vencimiento el 21 de diciembre de 2025, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses por un monto de USD 71.722.774 en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta USD 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Buenos Aires Valores S.A., Max Capital S.A., Puente Hnos. S.A., Allaria S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U., actuaron como agentes colocadores de las obligaciones negociables. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como agente de liquidación de las obligaciones negociables.