Fideicomiso Financiero “Total Assets I” por $700.076.651

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 700.076.651 por parte del Fideicomiso Financiero “Total Assets I”. Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Macro Securities S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Banco Patagonia S.A. actuaron como co-colocadores.


Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLVIII por un valor nominal total de $3.000.000.000

Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., SBS Trading S.A., Banco Comafi S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Becerra Bursátil S.A., Petrini Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A. y Dracma S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVIII (las “Letras del Tesoro Serie XLVIII”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XLVIII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XLVIII fueron emitidas el 1 de junio de 2023 por un valor nominal de $3.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 7,49%, y con vencimiento el 8 de abril de 2024.


Molinos Agro obtiene financiamiento de BID Invest por hasta US$250.000.000 para pre-financiar sus exportaciones

Asesores legales de Molinos Agro S.A. y Molinos Overseas Commodities S.A. en el financiamiento por hasta US$ 250.000.000 de parte de BID Invest. El financiamiento no comprometido (uncommitted) consiste en un préstamo directo por hasta US$50 millones, y hasta US$200 millones de fondos movilizados, con Banco Santander y Rabobank como lead arrangers, destinado a asegurar su liquidez de corto y mediano plazo para pre-financiar las exportaciones de productos y commodities que comercializa la compañía.


Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros II” por $375.500.000

Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda por AR$ 375.500.000 por parte del Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros II”, San Cristóbal Servicios Financieros S.A. actuó como fiduciante y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como organizador, FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como asesor financiero y Macro Securities S.A.U. actuó como colocador.


Telecom Argentina se incorpora como accionista de Open Pass

Asesores legales de Open Pass S.A. (“Open Pass”) y sus accionistas fundadores en la negociación de un acuerdo estratégico con Telecom Argentina S.A. (“Telecom”) para potenciar su consolidación en el mercado local Fintech, ampliar la propuesta de soluciones tecnológicas financieras b2b de Open Pass e incursionar en nuevos mercados.

La transacción consistió en la adquisición indirecta por parte de Telecom del 50% del paquete accionario de Open Pass, mediante una suscripción de acciones y la reorganización de la compañía de cara a su próxima internacionalización. Asimismo, en el marco de la operación, los accionistas fundadores celebraron un acuerdo de accionistas con Telecom para regular sus derechos y obligaciones en Open Pass. La transacción fue perfeccionada el 24 de abril de 2023.

Open Pass es una compañía tecnológica que ofrece infraestructura Fintech As A Service para toda Latinoamérica. Por su parte, mediante su participación en Open Pass, Telecom apuesta a impulsar la propuesta de servicios financieros digitales de Personal Pay -la billetera virtual de Telecom que utiliza la tecnología de Open Pass- tanto para individuos como para empresas.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales de Celulosa Argentina S.A. por U$S10.295.290

Asesores legales de Celulosa Argentina S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales por un valor nominal de U$S10.295.290 a tasa fija del 9,5% nominal anual con vencimiento el 8 de agosto de 2025, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta U$S150.000.000 o su equivalente en otras monedas.

La Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase 17 originales emitidas con fecha 8 de agosto de 2022 por un valor nominal de U$S9.337.600 a tasa fija del 9,5% nominal anual con vencimiento el 8 de agosto de 2025.

Luego de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales, el valor nominal total en circulación de las Obligaciones Negociables Clase 17 es de U$S 19.632.890.

Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Facimex Valores S.A., Portfolio Investment S.A. y Zofingen Securities S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables Clase 17 Adicionales.


Emisión de Obligaciones Negociables por US$45.299.476 de Sociedades del Grupo Albanesi

Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XX por un valor nominal de US$19.361.471 con vencimiento el 27 de julio de 2025 a tasa de interés fija del 9,5% nominal anual y las Obligaciones Negociables Clase XXI por un valor nominal de US$25.938.005 con vencimiento el 17 de abril de 2025 a tasa de interés fija del 5,5% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Global Valores S.A., TPCG Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Liebre Capital S.A.U., Latin Securities S.A., Invertir Online S.A., Buenos Aires Valores S.A. y Petrini Valores S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XX y las Obligaciones Negociables Clase XXI. A su vez, SBS Capital S.A., y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las dos clases de Obligaciones Negociables.


Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el régimen general

Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A.  y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Petrolera Aconcagua Energía S.A. de las Obligaciones Negociables Clase IV y Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal conjunto de U$S 36.238.568, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 150.000.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Portfolio Investment S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores.


Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLVII por un valor nominal total de $3.000.000.000

Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., SBS Trading S.A., Banco Comafi S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Becerra Bursátil S.A. y Petrini Valores S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de las Letras del Tesoro Serie XLVII (las “Letras del Tesoro Serie XLVII”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XLVII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XLVII fueron emitidas el 14 de abril de 2023 por un valor nominal de $3.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 5,50%, y con vencimiento el 8 de febrero de 2024.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 9 de CT Barragán S.A. por US$ 50.000.000

Asesores legales Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., TPCG Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires como agentes colocadores, en la emisión por parte de CT Barragán S.A. de las obligaciones negociables clase 9 a tasa de interés fija, con vencimiento el 3 de abril de 2026, por un monto total de US$ 50.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 9”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables Clase 9 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A, SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., TPCG Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A, Itaú Valores S.A y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 9. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase 9.