Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLII por un valor nominal total de $749.576.000


Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., SBS Trading S.A. y Nación Bursátil S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLII (las “Letras del Tesoro Serie XLII”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XLII fueron emitidas el 29 de junio de 2021 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XLII se emitieron por un valor nominal de $749.576.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,75%, con vencimiento el 25 de marzo de 2022.


Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Río Cuarto Serie XXXV por un valor nominal total de $251.077.242

 

Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Río Cuarto (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y a Puente Hnos. S.A., en su carácter de organizadores y colocadores en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXV (las “Letras del Tesoro”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro fueron emitidas el 11 de junio de 2021 y se encuentran garantizadas con la afectación de los Créditos de la Municipalidad por las Contribuciones sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro se emitieron por un valor nominal de $251.077.242, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4%, con vencimiento el 23 de noviembre de 2021.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LXV Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal de $135.632.000

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LXV Clase 1 y Clase 2 de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LXV”). Las Letras del Tesoro Serie LXV se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal total de $135.632.000. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 7 de abril de 2021, a una tasa fija nominal anual de 36,75%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 6 de mayo de 2021, a una tasa fija nominal anual de 36,90%.


Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLI por un valor nominal total de $900.000.000

Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A. y SBS Trading S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLI (las “Letras del Tesoro Serie XLI”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad (el “Programa”). Las Letras del Tesoro Serie XLI fueron emitidas el 2 de marzo de 2021 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XLI se emitieron por un valor nominal de $900.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,25%, con vencimiento el 27 de noviembre de 2021.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LXII por un valor nominal de $326.483.820


Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LXII de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LXII”). Las Letras del Tesoro Serie LXII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal total de $326.483.820, con vencimiento el 26 de marzo de 2021, a una tasa fija nominal anual de 37,00%.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LXI Clase 1, Clase 2 y Clase 3 por un valor nominal total de $1.036.552.000

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LXI Clase 1, Clase 2 y Clase 3 de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LXI”). Las Letras del Tesoro Serie LXI se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron en tres clases, por un valor nominal total de $1.036.552.000. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 8 de marzo de 2021, a una tasa fija nominal anual de 37,15%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 6 de mayo de 2021, a una tasa fija nominal anual de 39,25%. La Clase 3 se emitió con vencimiento el 4 de agosto de 2021, a una tasa fija nominal anual de 42,00%.


Asesores legales en la exitosa reestructuración de los títulos de deuda emitidos bajo ley extranjera de la Provincia de Córdoba por U$S 1.669.405.000

Asesores legales de la Provincia de Córdoba y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en la reestructuración de U$S 1.669.405.000 de capital de sus títulos de deuda en circulación emitidos en el mercado de capitales internacional. Bajo dicha transacción, la Provincia de Córdoba recibió consentimientos de tenedores que representaban el 96,29% del monto total de capital de sus títulos de deuda en circulación, representados por las siguientes series: (i) Títulos de Deuda al 7,125% con vencimiento en 2021, (ii) Títulos de Deuda al 7,450% con vencimiento en 2024, y (iii) Títulos de Deuda al 7,125% con vencimiento en 2027, lo que permitió la aplicación de las cláusulas de acción colectiva en cada contrato de fideicomiso (indenture) para modificar ciertos términos y condiciones de dichos títulos.

Nuestro socio Marcelo R. Tavarone comentó sobre esta transaccion: "Estamos orgullosos y felices de haber asistido a la Provincia de Córdoba en el reperfilamiento de su deuda financiera internacional. Ha sido una transacción muy demandante, en la que debían protegerse los intereses y derechos de la Provincia, al mismo tiempo que prever los reclamos de los distintos inversores. Se ha logrado una reprogramación de los pagos y una reducción en las tasas de interés, lo cual constituye un logro importante, que beneficiará a todos los cordobeses".


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LX por un valor nominal de $302.871.153


Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LX de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LX”). Las Letras del Tesoro Serie LX se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal total de $302.871.153, con vencimiento el 18 de febrero de 2021, a una tasa fija nominal anual de 38,00%.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LIX Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $644.266.000

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LIX Clase 1 y Clase 2 de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LIX”). Las Letras del Tesoro Serie LIX se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron en dos clases, por un valor nominal total de $644.266.000. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 18 de diciembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 37,50%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 18 de noviembre de 2021, a una tasa fija nominal anual de 39,70%.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LVIII Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $392.718.500

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LVIII Clase 1 y Clase 2 de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LVIII”). Las Letras del Tesoro Serie LVIII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron en dos clases, por un valor nominal total de $392.718.500. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 20 de noviembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34,50%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 20 de enero de 2021, a una tasa fija nominal anual de 35,75%.