Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de La Rioja por un valor nominal de U$S 200 millones
Asesores legales bajo ley Argentina para el comprador inicial y para los agentes colocadores locales en la emisión de títulos de deuda de la Provincia de la Rioja por un valor nominal de U$S 200 millones, a una tasa del 9.750% y con vencimiento en 2025 (los “Títulos”). Los Títulos serán ofrecidos y negociados en transacciones exentas de registración en virtud de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933, conforme a sus modificaciones, y fueron admitidos para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y para ser negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A. A su vez, se espera que los Títulos sean admitidos para su listado en el mercado Euro MTF.
UBS Securities LLC actuó como comprador inicial en relación a la emisión de los Títulos. Banco Voii S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como agentes colocadores locales. The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de pago y agente de transferencia. The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. actuó como agente de listado, agente de pago y agente de transferencia de Luxemburgo.
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por U$S 510.000.000
Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba, por un monto total de U$S 510.000.000, emitidos por la Provincia de Córdoba bajo la Regulación 144A (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América) en el marco de su Programa de Emisión de Deuda de la Provincia de Córdoba por hasta V/N U$S 550.000.000. J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC intervinieron como Colocadores. Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo. La Provincia destinó los fondos resultantes de la colocación al financiamiento de proyectos de infraestructura, distintos de aquellos relacionados con el sistema de gasoductos troncales, que poseen sus propias fuentes de financiamiento y se encuentran en construcción.
Emisión de Títulos de Deuda Clase 1 Serie I por $ 525.950.000 y Clase 3 Serie I por U$S 4.669.950 de la Provincia de Entre Ríos
Asesores Legales del Fiduciario
Asesores legales de Deutsche Bank S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Entre Ríos Clase 1 Serie I por $ 525.950.000 (Pesos quinientos veinticinco millones novecientos cincuenta mil) y de la Clase 3 Serie I de Títulos de Deuda por US$ 4.669.950 (Dólares Estadounidenses cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta).
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Puente Hnos. S.A actuaron como colocadores de la transacción.
Emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por AR$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un monto de AR$ 150.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción.
Préstamo sindicado por $ 835 millones otorgado a la Provincia de Santa Cruz
Asesores Legales de Banco de Santa Cruz S.A., en su carácter de organizador y prestamista, Banco de San Juan S.A., en su carácter de agente administrativo y prestamista, y Banco Macro S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Comafi S.A., en su carácter de prestamistas en el otorgamiento de un préstamo a la Provincia de Santa Cruz por un importe de $ 835.000.000.
Préstamo sindicado por $ 1.000 millones otorgado a la Provincia de Entre Ríos
Asesores Legales de Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. en carácter de organizador, agente administrativo y prestamista, y Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., en su carácter de prestamistas en el otorgamiento de un préstamo a la Provincia de Entre Ríos por un importe de $ 1.000.000.000.
Emisión de la Serie I de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.779.535.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie I de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de $ 1.779.535.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 410.433.333
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de Títulos de Deuda Clase I por un valor nominal de $ 410.433.333 en el marco del Programa Global de Títulos de Deuda por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y la emisora actuaron como agentes colocadores en la transacción.
Emisión de Títulos de Deuda Clase I de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por US$ 150.000.000
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción. Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario de la garantía.
Emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 565.219.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 256.572.500 y Clase II por $ 308.647.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)