Emisión del Fideicomiso Financiero “Bancor Personales II”

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani  asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Serie A por $ 36.000.000 (los “VRDA”), Valores Representativos de Deuda Serie B por $ 4.600.000 (los “VRDB”) y Certificados de Participación por $ 10.400.000 (los “CP”) por parte del Fideicomiso Financiero “Bancor Personales II” (el “Fideicomiso”), constituido en el marco del Programa Global de Titulización “Bancor” (el “Programa”).  Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actúo como organizador, estructurador, fiduciante, agente de cobro, administración y custodia, y Colocador, Deutsche Bank S.A. actuó como fiduciario y agente de cobro, administración y custodia sucesor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como co-organizador, co-estructurador y co-colocador.

Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales con cobro a través de código de descuento o débito directo en cuenta.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 17 de febrero de 2014 y los títulos fueron emitidos el 26 de febrero de 2014.

Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó a los VRDA una calificación de “Aaa.ar (sf)”, a los VRDB una calificación de “A2.ar (sf)” y a los CP una calificación de “Caa1.ar (sf)”.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Matías D. Otero y Milagros Driollet Sundblad.