Asesores legales de la Provincia de Córdoba y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en la reestructuración de U$S 1.669.405.000 de capital de sus títulos de deuda en circulación emitidos en el mercado de capitales internacional. Bajo dicha transacción, la Provincia de Córdoba recibió consentimientos de tenedores que representaban el 96,29% del monto total de capital de sus títulos de deuda en circulación, representados por las siguientes series: (i) Títulos de Deuda al 7,125% con vencimiento en 2021, (ii) Títulos de Deuda al 7,450% con vencimiento en 2024, y (iii) Títulos de Deuda al 7,125% con vencimiento en 2027, lo que permitió la aplicación de las cláusulas de acción colectiva en cada contrato de fideicomiso (indenture) para modificar ciertos términos y condiciones de dichos títulos.

Nuestro socio Marcelo R. Tavarone comentó sobre esta transaccion: “Estamos orgullosos y felices de haber asistido a la Provincia de Córdoba en el reperfilamiento de su deuda financiera internacional. Ha sido una transacción muy demandante, en la que debían protegerse los intereses y derechos de la Provincia, al mismo tiempo que prever los reclamos de los distintos inversores. Se ha logrado una reprogramación de los pagos y una reducción en las tasas de interés, lo cual constituye un logro importante, que beneficiará a todos los cordobeses”.