Emisión de la Serie XV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 230.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero, y de Banco Macro y Macro Securities S.A. como co-organizadores y co-colocadores, en la emisión de la Serie XV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 230.000.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 2.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2015)
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 89” por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 89”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario. (2015)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase III (bajo la forma de Obligaciones Negociables) de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 175.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 175.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta U$S 50.000.000.
Nación Bursátil S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. fueron los agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase III.
Préstamo sindicado de $ 40 millones otorgado a Central Térmica Roca S.A.
Asesores legales de Central Térmica Roca (“CTR”), una compañía del grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por $ 40.000.000 (pesos cuarenta millones), y de Albanesi S.A. y Rafael G. Albanesi S.A., en su carácter de garantes.
Banco Hipotecario S.A. actuó como organizador, prestamista y agente administrativo, y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. actuó como prestamista.
Emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas Clase II de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente colocador en la emisión de Obligaciones Negociables Subordinadas Clase II de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $ 50.000.000, en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Subordinadas por hasta $ 200.000.000.
Emisión de la Serie XV de Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 399.612.500
Asesores Legales de Banco del Chubut, Banco Macro, Macro Securities
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero, de Banco Macro S.A., como organizador y Macro Securities S.A., como colocador en la emisión de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, la Clase I por $ 235.800.000 y Clase II por $ 163.812.500.
Banco del Chubut actuó como organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, Banco Macro, como organizador, Macro Securities, como colocador, y Puente Hnos. S.A. intervino como organizador y colocador.
Fideicomiso Financiero “Pago Rural Granar Serie I” por $ 59.350.273
Asesores legales del fiduciario y los co-colocadores en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 59.350.273 por parte del Fideicomiso Financiero “Pago Rural Granar Serie I”, en el cual BACS Banco de Crédito y Securitización actuó como organizador y colocador principal, AdCap Securities Argentina S.A., SBS TRADING S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A.) y SBS TRADE S.A. como co-colocadores, Granar S.A.C.yF. como fiduciante y TMF TRUST Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario. (2015)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVI” por $ 125.800.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 125.800.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 24” por $ 90 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 90.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 24”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2015)
Fideicomiso Financiero “Bancor Personales IV” por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 75.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Bancor Personales IV”, en el cual Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador, estructurador, fiduciante, agente de cobro, administración y custodia, y Colocador, Deutsche Bank S.A. actuó como fiduciario y agente de cobro, administración y custodia sucesor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como co-colocadores. (2015)