Fideicomiso Financiero RG ALBANESI- Serie I
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 70.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE I” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Emisión de Obligaciones Negociables Clase IV de Generación Mediterránea S.A. por $ 130.000.000
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de $ 130.000.000 en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000. Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. actuaron, respectivamente, como organizador y colocador. (2015)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV de Santiago Saenz S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de Santiago Saenz S.A. como emisor de Valores de Corto Plazo Clase IV por un valor nominal de $50.000.000 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Puente Hermanos S.A. actuaron como organizadores y colocadores junto con Banco Hipotecario S.A. que actuó como colcoador. (2015)
Emisión de la Serie III de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires, por $ 812.023.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie III de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por $ 812.023.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción.
Emisión de la Serie 3 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 129.190.000 y Clase II por $ 104.030.000
Asesores Legales de la Transacción
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de la Serie 3 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 129.190.000 y Clase II por $ 104.030.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción, mientras que Puente Hnos. S.A. actuó como co-organizador y co-colocador.
Venta del “Parque Ceremonial” Cementerio Privado
Asesores legales de Funarg S.A. en la venta a Montes de la Paz S.A. del inmueble y fondo de comercio correspondiente al “Parque Ceremonial” Cementerio Privado en la Provincia de Buenos Aires. (2015)
Emisión de la Serie 2 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 174.184.000, Clase II por $ 10.086.000 y Clase III por $ 13.642.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de la Serie 2 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 174.184.000, Clase II por $ 10.086.000 y Clase III por $ 13.642.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador de la transacción, mientras que Puente Hnos. S.A. actuó como co-organizador y co-colocador.
Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos III (fideicomiso individual)” por $ 148.412.074
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 148.412.074 por parte del Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos III (fideicomiso individual)”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Compañía Argentina de Granos S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2015)
Emisión de la Serie XIV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 200.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XIV de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por un monto de $ 200.000.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 2.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2015)
Préstamo financiero sindicado por $ 75 millones otorgado a Energía San Juan
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de San Juan S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 17.000.000. (2015)