Emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. por $25.636.250.000 (US$133.261.858)
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como agentes colocadores en la emisión de fecha 22 de febrero de 2023 por parte de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. de las obligaciones negociables clase 1, con vencimiento el 22 de agosto de 2024, a tasa variable equivalente a BADLAR más 2%, por un valor nominal de $25.636.250.000 (equivalente a US$133.261.858),denominadas y pagaderas en pesos, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U., actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables.
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 2 de 360Energy Solar S.A. por U$S 20.000.000 y Clase 3 por U$S 60.000.000 que califican como Bonos Verdes
Asesores legales de Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y PP Inversiones S.A. en la emisión por parte de 360Energy Solar S.A. de las obligaciones negociables clase 2 a tasa fija del 0,00% nominal anual, con vencimiento el 8 de marzo de 2025, por un valor nominal de U$S 20.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 2”), y obligaciones negociables clase 3 a tasa fija del 5,00% nominal anual, con vencimiento el 8 de marzo de 2032, por un valor nominal de U$S 60.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 3” y, en conjunto con las Obligaciones Negociables 2, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables califican como Bonos Verdes.
Los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados para financiar la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Parque Solar Fotovoltaico 360Energy La Rioja II.
Las Obligaciones Negociables se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.
Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y PP Inversiones S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco Itaú Argentina S.A. actúo como organizador y agente de liquidación.
Solicitud de consentimiento de Roch S.A.
Asesores legales de Roch S.A. en el proceso de solicitud de consentimiento de sus acreedores financieros para la liberación de fondos por un monto de $266.094.000 a ser aplicados de conformidad con el contrato de Unión Transitoria de Empresas Río Cullen, Las Violetas, La Angostura (Cuenca Austral – Provincia de Tierra del Fuego) y aumento de la tasa de interés aplicable del 6,5% al 7% nominal anual respecto de la deuda en dólares, y el margen aplicable del 12% al 12,5% nominal anual respecto de la deuda en pesos, por el período entre junio y diciembre de 2023.
La transacción se concretó en el marco del concurso preventivo de la compañía y se obtuvo el consentimiento del 81,07% de los tenedores de las obligaciones negociables garantizadas clase 1 por U$S16.261.578; del 100% de los tenedores de la obligación negociable garantizada privada por US$3.413.694; y de los acreedores de préstamos financieros Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Tierra del Fuego por U$S9.149.905.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase VII por US$ 12.913.409, Obligaciones Negociables Clase VIII por $388.552.039 y Obligaciones Negociables Clase IX por 31.588.984 UVAs de Albanesi Energía S.A.
Asesores legales de SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizadores, y de SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Banco Supervielle S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Petrini Valores S.A., Portfolio Investment S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Global Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. como agentes colocadores en la emisión por Albanesi Energía S.A. de (i) las Obligaciones Negociables Clase VII por un valor nominal de U$S 12.913.409, a tasa de interés fija del 4% nominal anual, con vencimiento el 13 de febrero de 2025; (ii) las Obligaciones Negociables Clase VIII por un valor nominal de $388.552.039, a tasa de interés variable, con vencimiento el 13 de febrero de 2024; y (iii) las Obligaciones Negociables Clase IX por un valor nominal de 31.588.984 UVAs (equivalente a $6.225.872.857), a tasa de interés fija del 3,8% nominal anual, con vencimiento el 13 de febrero de 2026, emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Capital S.A. se desempeñaron como organizadores, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Banco Supervielle S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Petrini Valores S.A., Portfolio Investment S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Global Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase VII, las Obligaciones Negociables Clase VIII y de las Obligaciones Negociables Clase IX. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase VII, las Obligaciones Negociables Clase VIII y de las Obligaciones Negociables Clase IX.
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase II de Agro Alliance S.A. por un Valor de U$S 950.010
Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME Garantizadas Serie I Clase II de Agro Alliance S.A., por un valor nominal de U$S 950.010, con vencimiento el 14 de febrero de 2025.
Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores, estructuradores, colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables. Supervielle Agente de Negociación S.A.U. actuó como colocador de las Obligaciones Negociables.
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 41” por V/N $509.610.869
Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores y agentes colocadores en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina por parte de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) como fiduciante y de TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero y emisor de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $337.526.255, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $22.143.241 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $149.941.373 por parte del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 41” -bajo el Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).
Posco Argentina obtiene préstamo de hasta U$S 411.900.000 para la construcción y desarrollo de proyecto de litio
Asesores legales de BNP PARIBAS Seoul Branch, Citibank N.A. Hong Kong Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited y Korea Trade Insurance Corporation (la agencia de crédito a la exportación coreana) en un préstamo por la suma de hasta U$S 411.900.000 otorgado a Posco Argentina S.A.U. para financiar la construcción y desarrollo de la primera fase de Sal de Oro, un proyecto de litio ubicado en Salar del Hombre Muerto, en las provincias de Catamarca y Salta en Argentina, uno de los proyectos de litio más importantes del país. Los fondos del préstamo serán destinados al desarrollo de la planta de litio, incluyendo la financiación de importaciones y de la infraestructura necesaria. La finalización de la construcción de la planta se estima para el segundo trimestre de 2024.
El préstamo está garantizado por Posco Holdings Inc., una sociedad constituida en Corea del Sur y uno de los productores de litio más importante del mundo, y por K-Sure, en su primera transacción en Argentina. Los desembolsos bajo del préstamo están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el Régimen General
Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Petrolera Aconcagua Energía S.A. por un valor nominal de U$S 15.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 100.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Portfolio Investment S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase I por V/N $ 234.000.000 y Serie I Clase II por V/N U$S 425.000 de Frigorífico General Pico S.A.
Asesores legales en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME Garantizadas Serie I Clase I por un valor nominal de $ 234.000.000 y Serie I Clase II por un valor nominal de U$S 425.000 de Frigorífico General Pico S.A., con vencimiento el 13 de enero de 2025.
Adcap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y estructurador de las Obligaciones Negociables. Adcap Securities Argentina S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables. Fid Aval S.G.R., Crecer S.G.R., Integra Pymes S.G.R., Potenciar S.G.R., Acindar Pymes S.G.R. y Mills S.G.R. actuaron como entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase VII de MSU Energy S.A. por US$ 15.100.000
Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase VII por un valor nominal de US$ 15.100.000, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables por hasta US$ 285.000.000.