Fideicomiso Financiero “Albanesi Gas Clase 03” por $ 132 millones
Asesores legales de Rafael G. Albanesi S.A., como fiduciante, en la emisión de valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Albanesi Gas Clase 03” por un monto total de $ 132.000.000 (aproximadamente U$S 26.900.000), en la que intervinieron también TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario, Banco Macro S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., como colocadores. (2012)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXVI” por $ 75 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXVI” para la emisión de Valores Fiduciarios por $ 75.000.000, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, colocador, fiduciante, administrador y agente de custodia y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero. (2013)
Programa Global “Consumo Vida” y Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie I” por $ 54 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel)en la constitución del Programa Global para la Emisión de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros Consumo Vida” y en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 54.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie I”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A. actuaron como fiduciantes. (2013)
Programa Global “Crédito Fácil” y Fideicomiso Financiero “Crédito Fácil I” por $ 26 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Crédito Fácil” y en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 26.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Crédito Fácil I”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actúa como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Obelisco Ltda. y Fácil y Ya S.A., actuaron en carácter de fiduciantes. (2013)
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie II” por $ 33 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 33.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie II”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A. actuaron como fiduciantes. (2013)
Fideicomiso Financiero “Fideicomiso Financiero Consultatio Catalinas” por $ 148,7 millones
Asesores legales de los colocadores BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y del Sub-Colocador Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., en la emisión de valores fiduciarios por un valor nominal de $ 148.750.000 por parte del “Fideicomiso Financiero Consultatio Catalinas”. (2013)
Fideicomiso Financiero “Colservice Serie II” por $ 48,2 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 48.219.042 por parte del Fideicomiso Financiero “Colservice Serie II”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario y Colservice S.A. de Ahorro para Fines Determinados, actuó como fiduciante. (2013)
Fideicomiso Financiero “SICOM Créditos V” por $ 30,4 millones
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., en su carácter de Fiduciario, Emisor, Estructurador, Organizador y Colocador, en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 30.435.760 por parte del Fideicomiso Financiero “SICOM Créditos V”, en el cual SICOM S.A. actuó como fiduciante.(2013)
Fideicomiso Financiero “Crédito Fácil II” por $ 18 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 18.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Crédito Fácil II”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actúa como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Obelisco Ltda. y Fácil y Ya S.A., actuaron en carácter de fiduciantes. (2014)
Emisión de Títulos de Deuda Serie I de la Provincia de Buenos Aires por U$S 50 millones
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como organizador y colocador principal, en la emisión de la Serie I de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de aproximadamente U$S 50.000.000 emitidos bajo su Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales por hasta U$S 250.000.000. Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. intervino como co-colocador. (2012)