Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por $ 170 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por un valor nominal de $ 170.262.333 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., y Balanz Capital Valores S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores.
Préstamo sindicado por $ 59 millones otorgado a Credinea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Meridian S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Carsa S.A., por un importe de $ 59.000.000. (2016)
Emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 565.219.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 256.572.500 y Clase II por $ 308.647.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XXI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 302.329.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXI de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 136.154.500, Clase II por $ 160.000.000 y Clase III por $6.175.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XIX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 829.221.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XIX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 465.445.000, Clase II por $ 309.367.000 y Clase III por $ 54.409.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de la Serie XVII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 442.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XVII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 298.186.500 y Clase II por $ 143.813.500 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Chubut por U$S 50.000.000
Asesores legales del Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Chubut emitidos bajo la Regulación 144A (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América) en el marco de su Programa de Emisión de Deuda de la Provincia del Chubut por hasta V/N $ 1.200.000.000. Puente Corredor de Bolsa S.A. intervino como Colocador. (2016)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XL” por $ 108.400.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 108.400.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XL”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba por U$S 725.000.000
Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba, por un monto total de U$S 725.000.000, emitidos por la Provincia de Córdoba bajo la Regulación 144A (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América) en el marco de su Programa de Emisión de Deuda de la Provincia del Córdoba por hasta V/N U$S 1.096.000.000. J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC intervinieron como Colocadores. De los fondos adquiridos U$S 200.000.000 millones fueron destinados a la recompra de los Títulos de Deuda Senior al 12,357% donde Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo. (2016)
Préstamo Financiero a favor de Generación Mediterránea por USD 60 millones
Asesores legales del deudor (counsel to the borrower) en la obtención de un préstamo a favor de Generación Mediterránea por USD 60.000.000 por parte de Credit Suisse Securities (USA) LLC como el único prestamista. El financiamiento tiene como objeto la realización de inversiones para la ampliación de su capacidad de generación en las centrales ubicadas en las Provincias de la Rioja y Córdoba, garantizándolo con una prenda y cesión fiduciaria de ciertos activos a TMF Trust Company (Argentina) S.A.