Co-Emisión de Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. por U$S 250.000.000 en el mercado internacional
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. como Co-Emisoras, y Albanesi S.A. como Garante, en el marco de su emisión individual internacional de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de U$S250.000.000. La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores Estadounidenses de 1933 y sus modificatorias. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en el Mercado Abierto Electrónico S.A., y en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
Credit Suisse Securities (USA) LLC; J.P. Morgan Securities LLC; y UBS Securities LLC actuaron como Colocadores Internacionales; mientras que J.P. Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, actuó como Colocador Local; Deutsche Bank Trust Company Americas actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Agente de Registro Conjunto Y Agente De Transferencia; Deutsche Bank Luxembourg S.A. actuó como Agente de Cotización de Luxemburgo y Agente de Transferencia; y Banco Santander Rio S.A. actuó como representante del fiduciario en Argentina, Agente de Registro, Agente de Transferencia y Agente de Pago Argentino.
Préstamo financiero sindicado por hasta $ 150 millones otorgado a Carsa S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Carsa S.A., por un importe de hasta $ 150.000.000.
Emisión de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 410.433.333
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de Títulos de Deuda Clase I por un valor nominal de $ 410.433.333 en el marco del Programa Global de Títulos de Deuda por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y la emisora actuaron como agentes colocadores en la transacción.