Préstamo sindicado por $ 60 millones otorgado a Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.
Asesores legales de Banco Supervielle S.A. y Banco Provincia del Neuquén S.A., en carácter de prestamistas y organizadores, en el otorgamiento de un préstamo sindicado a Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A., por un importe de $ 60.000.000 (2016).
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94” por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario; Macro Securities S.A. actuó como co-colocador y; Allaria Ledesma & Cía. y SBS Trading S.A. actuaron como subcolocadores (2016).
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie V” por $ 350 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 350.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE V” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Títulos de Deuda Clase 1 Serie I por $ 525.950.000 y Clase 3 Serie I por U$S 4.669.950 de la Provincia de Entre Ríos
Asesores Legales del Fiduciario
Asesores legales de Deutsche Bank S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Entre Ríos Clase 1 Serie I por $ 525.950.000 (Pesos quinientos veinticinco millones novecientos cincuenta mil) y de la Clase 3 Serie I de Títulos de Deuda por US$ 4.669.950 (Dólares Estadounidenses cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta).
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Puente Hnos. S.A actuaron como colocadores de la transacción.