Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS II” por $1.980.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $ 1.980.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS II”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actúa como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario financiero; y Banco Patagonia S.A. actúa como organizador y colocador.
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 39” por V/N $452.689.993
Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores y agentes colocadores en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina por parte de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) como fiduciante y de TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero y emisor de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $279.779.227, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $19.212.307 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $153.698.459 por parte del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 39” -bajo el Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).
Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS I” por $1.250.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $ 1.250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “CFA CRÉDITOS I”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actúa como fiduciante, organizador, administrador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúa como fiduciario financiero; Banco Patagonia S.A. actúa como organizador y colocador y Banco Comafi S.A. actúa como colocador.
Fideicomiso Financiero “Wenance I” para la emisión de Valores Representativos de Deuda por $ 135.289.000
Asesores legales en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A, Valores Representativos de Deuda Clase B y Valores Representativos de Deuda Clase C por parte del Fideicomiso Financiero “Wenance I”, en el marco del Programa Global de emisión de Valores Fiduciarios “Wenance”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante, administrador y agente de cobro, Adcap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., como fiduciario financiero.
Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales para consumo originados por Wenance S.A. -una empresa de perfil fintech-, utilizando un método de aprobación novedoso respecto de los métodos tradicionales.
Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 38” por V/N $359.556.397
Asesores legales de Stone X Securities S.A. y de Nuevo Banco de Santa Fe S.A. como organizadores y agentes colocadores en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina por parte de Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (AMFAyS) como fiduciante y TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario financiero y emisor de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de $227.781.801, Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por un valor nominal de $18.824.942 y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase C por un valor nominal de $112.949.654 por parte del Fideicomiso Financiero “AMFAyS – Serie 38” -bajo el Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios por hasta V/N $5.000.000.000 (Pesos cinco mil millones) (o su equivalente en otras monedas).
Fideicomiso Financiero “Proyecto VIDA – Laboratorios Richmond” por U$S 85.000.000 para el desarrollo de la vacuna SPUTNIK V en la Argentina
Asesores legales de Banco de Valores S.A., en carácter de fiduciario y colocador, y de Banco de la Provincia de Buenos Aires y Nación Bursátil S.A., en carácter de colocadores, en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de certificados de participación por la suma de U$S 85.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “PROYECTO VIDA – LABORATORIOS RICHMOND”, en el cual Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. actúa como fiduciante. Los fondos producto de la emisión serán utilizados para la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta para la producción de vacunas y otros productos biotecnológicos en la Argentina, en especial, la vacuna SPUTNIK V para luchar contra el COVID-19.
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie XII” por U$S 22.000.000
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por 23.255.068 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por U$S 2.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XII” -bajo el Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “RG ALBANESI II” por hasta U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor)-, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A., Liebre Capital S.A.U., Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como colocadores.
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie XI” por U$S 13.000.000
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la creación del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “RG ALBANESI II” por hasta U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 13.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XI” - bajo el Programa mencionado - en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuaron como colocadores.
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie X” por $ 730.000.000
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 730.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE X” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 100.000.000 - en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuaron como colocadores.
Fideicomiso Financiero “Centenario Trust I” por $ 1.145 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la creación del Programa Global de Fideicomisos Financieros “Centenario II” por un monto total de hasta V/N U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por $ 1.145.113.264 por parte del Fideicomiso Financiero “Centenario Trust I”, en el cual Compañía Financiera Argentina S.A. (Efectivo Sí) actuó como fiduciante, administrador, organizador, agente de cobro y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario; Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador e INTL CIBSA S.A. actuó como colocador.