Buscamos abogados/as junior para el área de Banking & Mercado de Capitales
Estamos seleccionando abogado/as junior para nuestra área de Banking & Mercado de Capitales.
¿Por qué TRS&M?
- Estudio joven, con estructura horizontal y fuerte involucramiento de los socios y de los asociados con los clientes.
- Estudio dinámico y abierto a los cambios (todos los años hacemos encuestas para revisar oportunidades de mejora).
- Muy buen clima de trabajo. ¡En el 2022 logramos la certificación de Great Place to Work!
- Capacitación permanente a través de programa de capacitaciones jurídicas a cargo de los socios + inglés.
- Programa de beneficios: política de maternidad/paternidad, Gympass y otros.
- Foco en el desarrollo de los abogados (procesos anuales de gestión del desempeño y follow-up constante). Asignaciones en estudios en Estados Unidos.
- Flexibilidad para trabajo remoto.
Área de Banking & Mercado de Capitales
Asesoramiento a empresas, entidades financieras y sector público en operaciones de financiamiento locales e internacionales, entre ellas, préstamos sindicados, fondos de inversión, emisiones de acciones y bonos, titulizaciones y derivados, project finance, financiamiento de infraestructura, regulación cambiaria y bancaria general y comercio exterior.
Requisitos
- Abogados/as recién recibidos/as o rindiendo últimas materias.
- Idealmente con experiencia en derecho bancario y mercado de capitales, en estudios de primera línea.
- Dominio del idioma inglés (excluyente).
- Conocimientos e interés en temas financieros y mercado de capitales.
Si querés formar parte de nuestro equipo, envianos tu CV actualizado a ana.aftalion@trsym.com antes del 8/11.
Buscamos abogados/as junior, intermediate y semi senior para el área de Litigios & Arbitrajes
¿Por qué TRS&M?
- Estudio joven, con estructura horizontal y fuerte involucramiento de los socios y de los asociados con los clientes.
- Muy buen clima de trabajo. ¡En el 2022 logramos la certificación de Great Place to Work!
- Estudio dinámico y abierto a los cambios (todos los años hacemos encuestas para revisar oportunidades de mejora).
- Capacitación permanente a través de programa de capacitaciones (jurídicas + inglés).
- Programa de beneficios: política de maternidad/paternidad, Gympass, etc.
- Trabajo interdisciplinario en equipo con otros departamentos del Estudio.
- Foco en el desarrollo de los abogados (procesos anuales de gestión del desempeño y follow-upconstante).
- Trabajo en asuntos de relevancia, complejidad y sofisticación en un Estudio líder en el área.
Requisitos y responsabilidades
1. Abogados/as junior (REF: Litigios - juniors) con experiencia mínima de uno o dos años, matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y excelentes credenciales académicas. Entre sus principales tareas se encuentran:
- Seguimiento de juicios y asistencia a audiencias judiciales, administrativas y de mediación.
- Redacción de escritos en todas las instancias judiciales y administrativas de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.
- Gestión y coordinación de tareas de procuración de expedientes.
2. Abogados/as intermediate (REF: LItigios - inter) con experiencia mínima de tres a cuatro años, matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y excelentes credenciales académicas. Entre sus principales tareas se encuentran:
- Seguimiento de juicios y asistencia a audiencias judiciales, administrativas y de mediación.
- Redacción de escritos de mediana complejidad en todas las instancias judiciales y administrativas y en procesos arbitrales.
- Redacción de opiniones legales.
- Gestión y coordinación de otros abogados y paralegals.
- Interacción con clientes
3. Abogados/as semi-senior (REF: Litigios - ssr) con experiencia mínima de cinco a seis años, matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y excelentes credenciales académicas. Entre sus principales tareas se encuentran:
- Redacción de escritos de mediana y alta complejidad en todas las instancias judiciales y administrativas y en procesos arbitrales.
- Redacción de opiniones legales y elaboración de estrategias
- Gestión y coordinación de otros abogados
- Interacción con clientes
- Supervisión de trabajo de otros abogados
Se valorará especialmente a quienes tengan experiencia previa en puestos similares e inglés avanzado (excluyente).
Si querés formar parte de nuestro equipo envianos tu CV a ana.aftalion@trsym.com antes del 8/11 con la referencia al puesto al que estás aplicando.
Posibilidad de compensar penalidades impuestas por CAMMESA con inversiones en nuevos proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
El 1 de noviembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 883/2023 de la Secretaría de Energía de la Nación (la “Resolución 883”), que establece la posibilidad de compensar las penalidades impuestas o a ser impuestas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (“CAMMESA") mediante inversiones destinadas a la efectiva incorporación de nueva potencia de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
La medida está destinada a proyectos de generación de energía eléctrica de fuente renovable que celebraron Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable con CAMMESA, incluyendo aquellos celebrados en el marco del Programa RenovAr (Rondas 1, 1.5, 2 y 3), la Resolución 202/2016 del ex Ministerio de Energía y Minería, y la Resolución 36/2023 de la Secretaría de Energía de la Nación que instrumentó la Convocatoria “RenMDI” (los “Proyectos”).
Los Proyectos que ya hayan sido notificados de penalidades tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre para adherir al presente régimen.
A continuación se detallan los aspectos más relevantes.
I. Incumplimientos comprendidos
La Resolución 883 prevé la posibilidad de compensar las penalidades impuestas por CAMMESA a aquellos Proyectos que registraren: (i) incumplimiento de la Fecha Programada de Habilitación Comercial; (ii) Deficiencia de Abastecimiento de Energía Comprometida; y/o (iii) deficiencia en el cumplimiento del Componente Nacional Declarado (CND), así como otras penalidades que pudieran ser informadas por CAMMESA a la Secretaría de Energía y ser contempladas en el esquema de compensación definido en la norma.
II. Plazo para habilitar nueva potencia
Los titulares de los Proyectos que soliciten la compensación de las multas tendrán un plazo de treinta y seis (36) meses para la instalación de una nueva potencia renovable, a partir de la suscripción del instrumento que formalice el acuerdo con CAMMESA, que deberá suspender el cobro de las penalidades durante este tiempo.
Además, se podrán realizar habilitaciones comerciales parciales de al menos sesenta por ciento (60%) respecto del total de la potencia a instalar, conforme la inversión propuesta.
Los titulares de los Proyectos establecerán el porcentaje de la penalidad a compensar mediante la inversión en la instalación de nueva potencia renovable, cuya ubicación geográfica podrá no coincidir con la del parque generador que registre la penalidad.
III. Valores de Referencia para Inversiones
La Resolución 883 establece como referencia para las inversiones a realizar los valores definidos en el marco de la Ronda 3 del Programa RenovAr, que se muestran en la siguiente tabla:
| TECNOLOGÍA | VALOR DE REFERENCIA PARA INVERSIONES (EN USD/MW) |
| Eólica | 1.400.000 |
| Solar Fotovoltaica | 850.000 |
| Biomasa | 2.500.000 |
| Biogás | 4.500.000 |
| Biogás Relleno Sanitario | 1.300.000 |
| Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (PAH) | 2.800.000 |
IV. Alternativas de remuneración
La Resolución 883 establece que CAMMESA remunerará la energía abastecida con la nueva potencia instalada de acuerdo al régimen elegido por los titulares de los Proyectos, que puede consistir en:
- Una remuneración por el periodo de sesenta (60) meses del cien por ciento (100%) de la generación de energía eléctrica mensual de la nueva central al precio de veinte dólares estadounidenses por megavatio hora (USD 20 MWh);
- Una remuneración por el periodo de ciento veinte (120) meses del veinte por ciento (20%) de la generación de energía eléctrica mensual de la nueva central al precio de veinte dólares estadounidenses por megavatio hora (USD 20 MWh); o
- Una remuneración por el periodo de ciento ochenta (180) meses del veinte por ciento (20%) de la generación de energía eléctrica mensual de la nueva central al precio de veinte dólares estadounidenses por megavatio hora (USD 20 MWh).
En los casos 2 y 3 el ochenta por ciento (80%) restante podrá ser:
- Comercializado en el Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER) de la Resolución ex Ministerio de Energía y Minería 281/2017;
- Destinado a autoconsumo;
- Utilizado para compensar futuras penalidades; o
- Comercializado en el mercado SPOT, durante el plazo de ciento veinte (120) o ciento ochenta (180) meses contados a partir de su habilitación comercial total.
En el caso de efectuarse una habilitación parcial, el titular del Proyecto podrá optar por otro mecanismo de comercialización de energía eléctrica de fuente renovable en el Mercado Eléctrico Mayorista o bien, podrá comercializar la energía eléctrica al precio SPOT.
V. Factores de carga
Los Proyectos deberán acreditar factores de carga con probabilidad de excedencia no menor al noventa y nueva por ciento (99%) (P99). En caso de no acreditar el factor de carga, CAMMESA podrá reajustar, en forma proporcional, el remanente de compensación de la penalidad sujeta al desarrollo de nueva potencia de generación renovable.
VI. Procedimiento y requisitos
Los Proyectos que hayan sido notificados de penalidades, tendrán un plazo de veinte (20) días hábiles, a partir de la publicación de la presente medida, es decir, hasta el 30 de noviembre para adherir al presente régimen. Asimismo, aquellos proyectos que sean notificados de nuevas penalidades por parte CAMMESA, dispondrán de veinte (20) días hábiles, posterior a tal notificación, para adherir al presente régimen.
La solicitud deberá estar acompañada de:
- Una renuncia y/o desistimiento, según corresponda, del titular del Proyecto a todo derecho, acción o reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, en la República Argentina, en el extranjero y en el ámbito internacional, contra el Estado Nacional, la Secretaría de Energía y/o CAMMESA; y
- Una declaración por la que se obligue a mantener indemne al Estado Nacional por cualquier acción, reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, en la República Argentina, en el extranjero y en el ámbito internacional, de sus accionistas o sociedades controlantes, contraladas o vinculadas.
Asimismo, se establece que los Proyectos deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (RENPER) y mantener su información actualizada.
VII. Incumplimientos
En caso de que el Proyecto no cumpla con la inversión propuesta, una vez transcurrido el plazo previsto, se aplicará un interés adicional del diez por ciento (10%) sobre el monto remanente de la penalidad que el Proyecto registre al realizar la solicitud.
Para información adicional, por favor contactar a Nicolás Eliaschev, Daiana Perrone, Rocío Valdez y/o Victoria Barrueco.
Emisión de Obligaciones Negociables por US$ 72.574.793 de Sociedades del Grupo Albanesi
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las obligaciones negociables clase XXV por un valor nominal de US$ 4.505.191 con vencimiento el 18 de abril de 2026 a tasa de interés fija del 9,5% nominal anual, obligaciones negociables clase XXVI por un valor nominal de US$ 35.886.341 con vencimiento el 12 de abril de 2026 a tasa de interés fija del 6,5% nominal anual y las obligaciones negociables clase XXVII por un valor nominal 31.820.983 UVAs con vencimiento el 12 de abril de 2027 a tasa de interés fija del 5% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., Banco Supervielle S.A., Bull Market Brokers S.A., Banco Santander Argentina S.A., Buenos Aires Valores S.A., S&C Inversiones S.A., Macro Securities S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Don Capital S.A., Global Valores S.A., GMA Capital S.A., Becerra Bursátil S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Allaria S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las tres clases de Obligaciones Negociables, mientras que TPCG Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. actuaron como agentes colocadores de las obligaciones negociables clase XXVI y las obligaciones negociables clase XXVII. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente de liquidación de las tres clases de obligaciones negociables
Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc y emisión de Cuotapartes por V/N $10.000.000.000
Asesores legales en la emisión y colocación por oferta pública de cuotapartes clase única por V/N $10.000.000.000 (las “Cuotapartes”) del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc (el “Fondo”). Las Cuotapartes se emitieron el 19 de octubre de 2023.
El Fondo tendrá por objeto el desarrollo inmobiliario de la totalidad de las unidades funcionales y complementarias ubicadas en uno de los macrolotes que conforman el emprendimiento urbanístico denominado “Puerto Nizuc”, Provincia de Buenos Aires.
IEB S.A. actuó como gerente y organizador de la emisión; Banco de Valores S.A., como depositaria, agente colocador y organizador de la colocación y de la emisión; Invertir en Bolsa S.A., como agente colocador y Nueva Marinas de Hudson Inversora S.A., como desarrollador.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I y Clase II de MSU Green Energy S.A.U. por un total de US$ 115.000.000 que califican como Bonos Verdes
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A. y a Banco Supervielle S.A. en su carácter de organizadores y colocadores; y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Allaria S.A., Puente hnos S.A., Invertir en Bolsa S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. e Itaú Valores S.A. en su carácter de colocadores en la emisión realizada por MSU Green Energy S.A.U. de (i) obligaciones negociables Clase I por un valor nominal de US$ 22.593.401 con una tasa del 1,00% y con vencimiento el 12 de octubre de 2026 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”), y; (ii) obligaciones negociables Clase II por un valor nominal de US$ 92.406.599, con una tasa del 4,50% y con vencimiento el 12 de octubre de 2033 (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables califican como Bonos Verdes.
MSU Green Energy S.A.U. es una empresa que forma parte del Grupo MSU -actor principal en la producción agrícola y con creciente presencia en el sector energético- dedicada a la planificación, desarrollo, ejecución y explotación de emprendimientos de energías renovables -eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa- para producción y venta de energía eléctrica.
Fideicomiso Financiero “Global ARSA I” por U$S100.000.000
Asesores legales de la transacción en la emisión y colocación por oferta pública de Valores de Deuda Fiduciaria por U$S100.000.000, con vencimiento el 15 de octubre de 2026, a una tasa de interés fija del 3%, bajo el Fideicomiso Financiero “Global ARSA I”, constituido en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Global ARSA” por hasta U$S300.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Los activos fideicomitidos consisten en derechos de cobro futuros originados en las ventas de pasajes aéreos de cabotaje e internacionales efectuadas en Argentina por Aerolíneas Argentinas a través de su página web, y abonadas con tarjetas de crédito y débito VISA.
Los fondos provenientes de la colocación de los Valores de Deuda Fiduciaria serán utilizados por Aerolíneas Argentinas para el mantenimiento de media vida de 16 motores de su flota EMBRAER 190.
Aerolíneas Argentinas S.A. actuó como fiduciante; BICE Fideicomisos S.A., como fiduciario financiero, administrador, agente de cobro y agente de custodia; Puente Hnos. S.A., como organizador y agente colocador; y Nación Bursátil S.A. y Adcap Securities Argentina S.A., como agentes colocadores.
Buscamos paralegals y abogados/as junior, intermediate y semi senior para el área de Litigios & Arbitrajes
¿Por qué TRS&M?
- Estudio joven, con estructura horizontal y fuerte involucramiento de los socios y de los asociados con los clientes.
- Muy buen clima de trabajo. ¡En el 2022 logramos la certificación de Great Place to Work!
- Estudio dinámico y abierto a los cambios (todos los años hacemos encuestas para revisar oportunidades de mejora).
- Capacitación permanente a través de programa de capacitaciones (jurídicas + inglés).
- Programa de beneficios: política de maternidad/paternidad, Gympass, etc.
- Trabajo interdisciplinario en equipo con otros departamentos del Estudio.
- Foco en el desarrollo de los abogados (procesos anuales de gestión del desempeño y follow-upconstante).
- Trabajo en asuntos de relevancia, complejidad y sofisticación en un Estudio líder en el área.
Requisitos y responsabilidades
1. Paralegals (REF: Litigios - paralegals) con experiencia previa procurando litigios comerciales.
2. Abogados/as junior (REF: Litigios - juniors) con experiencia mínima de uno o dos años, matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y excelentes credenciales académicas. Entre sus principales tareas se encuentran:
- Seguimiento de juicios y asistencia a audiencias judiciales, administrativas y de mediación.
- Redacción de escritos en todas las instancias judiciales y administrativas de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.
- Gestión y coordinación de tareas de procuración de expedientes.
3. Abogados/as intermediate (REF: LItigios - inter) con experiencia mínima de tres a cuatro años, matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y excelentes credenciales académicas. Entre sus principales tareas se encuentran:
- Seguimiento de juicios y asistencia a audiencias judiciales, administrativas y de mediación.
- Redacción de escritos de mediana complejidad en todas las instancias judiciales y administrativas y en procesos arbitrales.
- Redacción de opiniones legales.
- Gestión y coordinación de otros abogados y paralegals.
- Interacción con clientes
4. Abogados/as semi-senior (REF: Litigios - ssr) con experiencia mínima de cinco a seis años, matrícula en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y excelentes credenciales académicas. Entre sus principales tareas se encuentran:
- Redacción de escritos de mediana y alta complejidad en todas las instancias judiciales y administrativas y en procesos arbitrales.
- Redacción de opiniones legales y elaboración de estrategias
- Gestión y coordinación de otros abogados
- Interacción con clientes
- Supervisión de trabajo de otros abogados
Se valorará especialmente a quienes tengan experiencia previa en puestos similares e inglés avanzado (excluyente).
Si querés formar parte de nuestro equipo envianos tu CV a ana.aftalion@trsym.com antes del 20/10 con la referencia al puesto al que estás aplicando.
Emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I de Com & Log S.A. por $300.000.000
Asesores legales en la emisión por parte de Com & Log S.A. de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I, con vencimiento el 26 de septiembre de 2025, por $300.000.000.
Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco CMF S.A. y Banco Macro S.A. actuaron como Entidades de Garantía.
Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco CMF S.A y Macro Securities S.A.U. actuaron como Organizadores y Colocadores.
Asesoramos a MSU Green Energy en el acuerdo de venta anticipada de energía solar a Dow Química para el abastecimiento de su complejo en Bahía Blanca
Energías Renovables Las Lomas S.A.U. (“MSU Green Energy”), compañía dedicada a la generación de energía renovable del grupo MSU Energy S.A. y agente generador del mercado eléctrico mayorista (MEM), suscribió un acuerdo de suministro de energía con Dow Química para la venta anticipada de energía eléctrica de origen renovable en el marco del Mercado a Término de Energías Renovables por aproximadamente US$ 50.000.000.
MSU Green Energy se encuentra en proceso de construcción de sus Parques Solares Fotovoltaicos Las Lomas y Pampa del Infierno, los cuales contarán con una potencia de 37 MW y 130 MW, ubicados en la Provincia de La Rioja y la Provincia de Chaco, respectivamente.
Con más de 280.000 paneles solares, este acuerdo representa el paso inicial de un proyecto más amplio de MSU Green Energy para instalar parques de generación de energía renovable en las regiones del NOA y NEA de Argentina.
Por su parte, Dow es una de las compañías químicas y petroquímicas más importantes de la Argentina con más de 60 años de presencia en el país y más de 120 años de trayectoria global. Según un comunicado de Dow, este acuerdo le permitirá alcanzar una cuota del 74% de fuentes renovables en las necesidades energéticas de su complejo productivo en Bahía Blanca para 2025, consolidándose así entre las 20 principales empresas del mundo que utilizan energía limpia.
Asesores legales externos de MSU Green Energy
Nuestro Estudio asesoró a MSU Green Energy en la transacción, a través del equipo integrado por nuestros socios Nicolás Eliaschev y Francisco Molina Portela, y nuestros asociados Daiana Perrone y Eduardo N. Cano.
MSU Green Energy fue también asistido por su abogado interno Ezequiel Abal.
Asesores legales externos de Dow Química
PAGBAM asesoró a Dow Química en la transacción, a través de su equipo integrado por el socio Francisco Romano, el Consejero Tomás Fernández Madero y el asociado senior Nahuel Pérez de Villarreal.
Dow Química fue también asistido por sus abogadas internas Josefina Tobías y Paloma Berdichevsky.