Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVI” por $ 125.800.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 125.800.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXVI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 24” por $ 90 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 90.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 24”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2015)
Fideicomiso Financiero “Bancor Personales IV” por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 75.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Bancor Personales IV”, en el cual Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador, estructurador, fiduciante, agente de cobro, administración y custodia, y Colocador, Deutsche Bank S.A. actuó como fiduciario y agente de cobro, administración y custodia sucesor, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como co-colocadores. (2015)
Fideicomiso Financiero RG ALBANESI- Serie I
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 70.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE I” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Emisión de Obligaciones Negociables Clase IV de Generación Mediterránea S.A. por $ 130.000.000
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de $ 130.000.000 en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000. Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. actuaron, respectivamente, como organizador y colocador. (2015)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase IV de Santiago Saenz S.A. por $ 50.000.000
Asesores legales de Santiago Saenz S.A. como emisor de Valores de Corto Plazo Clase IV por un valor nominal de $50.000.000 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Puente Hermanos S.A. actuaron como organizadores y colocadores junto con Banco Hipotecario S.A. que actuó como colcoador. (2015)
Emisión de la Serie III de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires, por $ 812.023.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie III de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por $ 812.023.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción.
Emisión de la Serie 3 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 129.190.000 y Clase II por $ 104.030.000
Asesores Legales de la Transacción
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de la Serie 3 de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza, Clase I por $ 129.190.000 y Clase II por $ 104.030.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción, mientras que Puente Hnos. S.A. actuó como co-organizador y co-colocador.
Venta del “Parque Ceremonial” Cementerio Privado
Asesores legales de Funarg S.A. en la venta a Montes de la Paz S.A. del inmueble y fondo de comercio correspondiente al “Parque Ceremonial” Cementerio Privado en la Provincia de Buenos Aires. (2015)
Novedades en el mercado eléctrico mayorista
Ajuste en la remuneración de los generadores. Introducción de valores remunerativos para energías renovables. FONINVEMEM 2015-2018
El pasado 17 de julio de 2015, se publicó la Resolución N° 482/2015 de la Secretaría de Energía de la Nación (“SE”) a través de la cual:
- Se aprobaron nuevos valores con efecto a partir de febrero del año 2015 para la remuneración de los agentes generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”) comprendidos en la Resolución SE 95/13 en concepto de costos fijos; costos variables (no combustibles); adicional; mantenimientos no recurrentes y costos fijos de las máquinas térmicas según su disponibilidad. Se destaca la incorporación de valores remunerativos para centrales eólicas, solares fotovoltaicas, a biomasa/biogás y a residuos sólidos urbanos.
- Se incorporan, a partir de las Transacciones Económicas del mes de febrero de 2015 y hasta el mes de diciembre de 2018 inclusive, un nuevo esquema de aportes específicos denominado “Recursos para Inversiones del FONINVEMEM 2015-2018” en adelante, “Recursos para Inversiones” y se fijan sus valores. Los Recursos para Inversiones serán asignados a aquellos generadores participantes de los proyectos de inversión aprobados o a aprobarse por la SE, se determinarán mensualmente y su cálculo será en función de la Energía Total Generada.
- Se instruye a CAMMESA, a asignar en forma retroactiva, desde las Transacciones Económicas del mes de febrero de 2015 y en forma mensual hasta las Transacciones Económicas del mes de diciembre de 2018, a favor de cada agente generador que corresponda, los aportes específicos correspondientes a los Recursos para Inversiones, automáticamente a partir del momento de suscripción de los contratos de suministro y construcción de cada proyecto que sea aprobados por la SE.
- Se incorpora a las Transacciones Económicas, por un plazo no mayor a DIEZ (10) años a partir de la Habilitación Comercial de cada unidad de generación construida en el marco del “Acuerdo para la Gestión y Operación de Proyectos, Aumento de la Disponibilidad de Generación Térmica y Adaptación de la Remuneración de la Generación 2015-2018” una “Remuneración Directa FONINVEMEM 2015-2018” equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la “Remuneración Adicional Generadores Directa” establecida en el Anexo III de la Resolución.
- Se incorpora, a partir de las Transacciones Económicas del mes de febrero de 2015, un nuevo esquema de Incentivos a la Producción de Energía y la Eficiencia Operativa para los agentes generadores térmicos comprendidos por la Resolución SE 95/13.