Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLVII por un valor nominal total de $ 340.810.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut y de Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVII. Las Letras del Tesoro Serie XLVII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $340.810.000 con vencimiento el 26 de junio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 32%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLVI por un valor nominal total de $ 100.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVI. Las Letras del Tesoro Serie XLVI se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $100.000.000 con vencimiento el 14 de julio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 26,50%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLV por un valor nominal total de $ 52.253.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLV. Las Letras del Tesoro Serie XLV se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $52.253.500 con vencimiento el 22 de junio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 25,50%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLIV por un valor nominal total de $380.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut y de Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLIV. Las Letras del Tesoro Serie XLIV se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $380.000.000 con vencimiento el 26 de mayo de 2020, a una tasa fija nominal anual de 22,85%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXVI por un valor nominal total de $ 466.411.250
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador y a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. en su carácter de colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVI, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XXXVI fueron emitidas el 3 de abril de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XXXVI se emitieron por un valor nominal de $ 466.411.250, a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 7%, con vencimiento el 3 de julio de 2020.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLII clase 1, clase 2 y clase 3 por un valor nominal total de $402.850.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut y de Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLII clase 1, clase 2 y clase 3, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia. Las Letras del Tesoro Serie XLII fueron emitidas el 6 de febrero de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos. La Clase 1 se emitió por un valor nominal de $350.850.000 (Pesos trescientos cincuenta millones ochocientos cincuenta mil) con vencimiento el 11 de marzo de 2020. La Clase 2 se emitió por un valor nominal de $16.000.000 (Pesos dieciséis millones) con vencimiento el 8 de abril de 2020. La Clase 3 se emitió por un valor nominal de $36.000.000 (Pesos treinta y seis millones) con vencimiento el 6 de mayo de 2020. Las Letras del Tesoro Serie XLII Clase 1, Clase 2 y Clase 3 se emitieron a una tasa fija equivalente al 40% nominal anual.
Reperfilamiento de los Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un valor nominal de U$S 14.800.000
Asesores legales de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, en su carácter de emisora de los Títulos de Deuda públicos, garantizados, a una tasa fija del 7,65% nominal anual por un valor nominal de US$ 14.800.000 emitidos el 17 de noviembre de 2017 (los “Títulos de Deuda”); del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A., ambos en su carácter de agentes del consentimiento y agentes de la información bajo el marco del proceso de reperfilamiento de los Títulos de Deuda, mediante la decisión de los tenedores de dichos Títulos de Deuda mediante la asamblea celebrada con fecha 20 de diciembre de 2019.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLI clase 1 y clase 2 por un valor nominal total de $ 1.830.010.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLI clase 1 y clase 2 en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia. La Clase 1 se emitió por un valor nominal de $1.717.000.000 a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 17%. La Clase 2 se emitió por un valor nominal de $113.010.000 a una tasa fija equivalente al 48% nominal anual.
Las Letras del Tesoro Serie XLI fueron emitidas el 20 de diciembre de 2019 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut Serie XL por un valor nominal de $500.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XL (las “Letras del Tesoro”), emitidas a tasa fija en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia, por un valor nominal de $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones) y garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
DLA Piper Argentina intervino como asesor legal de la Provincia del Chubut, en su carácter de emisora bajo la transacción.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut Serie XXXVIII por un valor nominal de $ 500.000.000
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVIII (las “Letras del Tesoro”), emitidas a tasa fija en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia, por un valor nominal de $ 500.000.000 (Pesos quinientos millones) y garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos.
DLA Piper Argentina intervino como asesor legal de la Provincia del Chubut, en su carácter de emisora bajo la transacción.