Aumento y Prórroga del Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de Santiago Saenz S.A. y emisión del VCP Clase VIII por $ 130.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) que consistió en prorrogar la vigencia y aumentar el monto máximo en circulación del programa de emisión de valores representativos de corto plazo por hasta $ 350.000.000 y emisión de de Valores de Corto Plazo Clase VIII por un valor nominal de $ 130.000.000 en el marco del mencionado programa. Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e INTL CIBSA S.A. actuaron como organizadores y colocadores (2017).
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 29” por $ 130 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 130.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 29”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Macro Securities S.A. como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2017)
Préstamo por US$ 175 millones otorgado a Albanesi Energía S.A.
Asesores legales de UBS Investment Bank, en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Albanesi Energía S.A., por un importe de US$ 175.000.000 para la estructuración de una financiación de proyecto de una planta de co-generación de energía (2017).
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLI” por $ 188.300.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 188.300.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Préstamo sindicado por $ 60 millones otorgado a Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.
Asesores legales de Banco Supervielle S.A. y Banco Provincia del Neuquén S.A., en carácter de prestamistas y organizadores, en el otorgamiento de un préstamo sindicado a Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A., por un importe de $ 60.000.000 (2016).
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94” por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario; Macro Securities S.A. actuó como co-colocador y; Allaria Ledesma & Cía. y SBS Trading S.A. actuaron como subcolocadores (2016).
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie V” por $ 350 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 350.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE V” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Títulos de Deuda Clase 1 Serie I por $ 525.950.000 y Clase 3 Serie I por U$S 4.669.950 de la Provincia de Entre Ríos
Asesores Legales del Fiduciario
Asesores legales de Deutsche Bank S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Entre Ríos Clase 1 Serie I por $ 525.950.000 (Pesos quinientos veinticinco millones novecientos cincuenta mil) y de la Clase 3 Serie I de Títulos de Deuda por US$ 4.669.950 (Dólares Estadounidenses cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta).
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Puente Hnos. S.A actuaron como colocadores de la transacción.
Emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por AR$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un monto de AR$ 150.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción.
Préstamo sindicado por $ 835 millones otorgado a la Provincia de Santa Cruz
Asesores Legales de Banco de Santa Cruz S.A., en su carácter de organizador y prestamista, Banco de San Juan S.A., en su carácter de agente administrativo y prestamista, y Banco Macro S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Comafi S.A., en su carácter de prestamistas en el otorgamiento de un préstamo a la Provincia de Santa Cruz por un importe de $ 835.000.000.