Emisión de Obligaciones Negociables Clase 19 de Banco CMF S.A. por US$ 21.795.000
Asesores legales de Banco CMF S.A. en la emisión de las obligaciones negociables clase 19, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés de 6,50% con vencimiento el 29 de agosto de 2026, por un monto total de US$ 21.795.000 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta un monto máximo en circulación de US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Asesores en la reestructuración de la deuda financiera de Petrolera Aconcagua Energía S.A.
Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. en la reestructuración de su deuda financiera por un monto aproximado de U$s220 millones, la cual se llevó a cabo mediante (i) la oferta de canje de 14 clases de obligaciones negociables en circulación por un valor nominal total aproximado de U$S180 millones, (ii) la oferta de canje de pagarés bursátiles por obligaciones negociables por un valor nominal total de U$S3 millones y (iii) la renegociación de préstamos bancarios con diversas entidades financieras por un monto aproximado de U$S10 millones.
Las 6 nuevas clases de obligaciones negociables emitidas en el marco de la reestructuración tendrán vencimientos en 2030 y 2032, y estarán denominadas en Pesos y en dólares estadounidenses, según corresponda. Tanto las nuevas obligaciones negociables como los préstamos financieros reestructurados estarán garantizados de manera proporcional por un contrato de fideicomiso en garantía, a través de la cesión de fondos bajo un contrato de compraventa de petróleo a celebrarse entre PAESA y Trafigura Argentina S.A.
En virtud de la exitosa reestructuración, Tango Energy S.A.U, sociedad co-controlada por integrada por Vista Energy S.A.B y AR Energy Resources S.A. (afiliada a Trafigura Argentina S.A) anunció su ingreso como accionista controlante de Petrolera Aconcagua Energía mediante la adquisición del 93% de su capital social a los actuales accionistas.
La operación se caracterizó por un cronograma sumamente ajustado y negociaciones complejas con una amplia variedad de contrapartes: tenedores de obligaciones negociables y pagarés bursátiles, entidades financieras (todas compartiendo la misma garantía), así como con los futuros accionistas y acreedores comerciales.
Valo Columbus S.A. actuó como asesor financiero para la totalidad de la transacción, mientras que Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. actuó como colocador de la oferta de canje de pagarés por obligaciones negociables, agente administrativo de los préstamos financieros reestructurados y agente fiduciario bajo el contrato de fideicomiso en garantía.
Asesores legales en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I y Clase II de Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Asesores legales de Banco de la Provincia de Córdoba y los Agentes Colocadores en la emisión de las obligaciones negociables simples clase I por un valor nominal total de $26.094.261.589, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, a tasa TAMAR más un margen del 3,00% con vencimiento el 22 de agosto de 2026; y la emisión de las obligaciones negociables simples clase II por un valor nominal total de U$S 13.294.312, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, con vencimiento el 22 de agosto de 2026 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como Emisor, Organizador, Colocador Principal y Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables, mientras que Petrini Valores S.A., S&C Inversiones S.A., Becerra Bursátil S.A. y Dracma Investments S.A. actuaron como Agente Colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 5 de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. por un valor nominal de U$S 112.878.134
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A., Cocos Capital S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., PP Inversiones S.A., Option Securities S.A. y Banco CMF S.A., como agentes colocadores en la emisión de fecha 24 de julio de 2025 por parte de Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. de las Obligaciones Negociables Clase 5 a tasa de interés fija nominal anual del 8%, con vencimiento el 24 de julio de 2027, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses por un valor nominal de U$S 112.878.134, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A., Cocos Capital S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., PP Inversiones S.A., Option Securities S.A. y Banco CMF S.A. actuaron como agentes colocadores de las obligaciones negociables. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como agente de liquidación de las obligaciones negociables.
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie XV de MSU S.A. por US$ 34.876.339
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador, colocador y agente de liquidación, y Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., Invertir Online S.A.U y Banco de la Nación Argentina como colocadores, en la emisión por parte de MSU S.A. de las obligaciones negociables simples Serie XV por un valor nominal de US$ 34.876.339, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés fija nominal anual del 8,50%, con vencimiento el 16 de abril de 2029 , emitidas en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o de valor).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador, colocador y agente de liquidación, y Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., Invertir Online S.A.U y Banco de la Nación Argentina actuaron como colocadores.
River Plate realiza su primera emisión de Obligaciones Negociables por $12.000.000.000
Asesores legales de Club Atlético River Plate Asociación Civil, en su primera emisión de obligaciones negociables por un monto de $ 12.000.000.000, emitidas bajo el régimen especial para emisiones con impacto social. De esta manera, River se convirtió en el primer club de fútbol del país en emitir deuda en el mercado de capitales.
Las Obligaciones Negociables Serie I, con vencimiento el 27 de febrero de 2027, fueron emitidas por un valor nominal de AR$12.000.000.000 (Pesos doce mil millones) y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen de 3,89%.
Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la construcción de una nueva Casa River, un proyecto que brindará alojamiento y formación integral a jóvenes futbolistas. Su objetivo es garantizar un entorno propicio para el desarrollo deportivo y educativo de jugadores provenientes de diversas regiones y contextos socioeconómicos.
En la emisión, Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco CMF S.A., Banco de Valores S.A. y Banco Comafi S.A. participaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía, mientras que Latin Securities S.A., Invertir Online S.A. y Allaria S.A. se desempeñaron como colocadores.
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 5 de 360 Energy Solar S.A. por U$S 15.000.000 que califican como Bonos Verdes
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Valores S.A., Industrial Valores S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Banco Comafi S.A., PP Inversiones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Deal S.A., Banco CMF S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión por parte de 360 Energy Solar S.A. de las obligaciones negociables clase 5 con una tasa fija anual del 8,75% anual, con vencimiento el 5 de septiembre de 2027, por un valor nominal de U$S15.000.000 (indistintamente, las “Obligaciones Negociables Clase 5” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables califican como Bonos Verdes.
Los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados para (i) financiar la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de parque/s solar/es fotovoltaico y sistemas de almacenamiento relacionados con la Cartera de Proyectos Verdes Elegibles; (ii) integración de capital de trabajo; y (iii) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas. Las Obligaciones Negociables se encuentran denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina.
Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Valores S.A., Industrial Valores S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Banco Comafi S.A., PP Inversiones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Deal S.A., Banco CMF S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Valores S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores y, Banco de Servicios y Transacciones S.A., actuó como agente de liquidación.
Emisión de Obligaciones Negociables por US$9.364.764 de Sociedades del Grupo Albanesi
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus obligaciones negociables clase XXXII Adicionales denominadas y pagaderas en el país en Dólares Estadounidenses a una tasa de interés fija del 9,50% nominal anual con vencimiento el 30 de mayo de 2026 por un valor nominal de US$3.686.873. (las “Obligaciones Negociables Clase XXXII"), sus obligaciones negociables clase XLII denominadas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable con vencimiento el 25 de febrero de 2026 por un valor nominal de $ 6.024.952.347. (las “Obligaciones Negociables Clase XLII" y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXII Adicionales, las “Obligaciones Negociables”) todas ellas co-emitidas en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables estarán garantizadas por Albanesi Energía S.A.
SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertironline S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Puente Hnos S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., , Banco Santander Argentina S.A., Allaria S.A., Becerra Bursátil S.A., Global Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Neix S.A., ACA Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., PP Inversiones S.A., Leiva Hermanos S.A., GMA Capital S.A., Deal S.A., S&C Inversiones S.A. y GMC Valores S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 17 y Clase 18 de Banco CMF S.A. por US$ 29.101.826
Asesores legales de Banco CMF S.A. en la emisión de las obligaciones negociables clase 17, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés de 4,50% con vencimiento el 6 de agosto de 2025, por un monto total de US$19.376.200, y las obligaciones negociables clase 18, denominadas, integradas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable (TAMAR Privada) más un margen de 3,25% con vencimiento el 6 de febrero de 2026, por un valor nominal de $10.250.000.000, en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta un monto máximo en circulación de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Petrolera Aconcagua Energía S.A. bajo el régimen general
Asesores legales de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de Petrolera Aconcagua Energía S.A. de las obligaciones negociables simples clase XVII por un valor nominal total de U$S 29.244.801 (Dólares Estadounidenses veintinueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos uno), denominadas, a ser integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 9,00% nominal anual, con vencimiento el 30 de enero de 2028, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor)
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, agente de liquidación y colocador de las Obligaciones Negociables, Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos S.A. actuaron como organizadores y colocadores de las Obligaciones Negociables; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización, Cohen S.A., Industrial Valores S.A., Mills Capital Markets S.A., NEIX S.A., PP Inversiones S.A., Latin Securities S.A, Option Securities S.A. y Banco Patagonia S.A. actuaron colocadores de las Obligaciones Negociables.