Emisión de Obligaciones Negociables de MSU Energy S.A. por U$S 250.300.000 en el mercado internacional y local

 

Asesores legales de MSU Energy S.A. como Emisora, en el marco de su emisión individual de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de U$S250.300.000, con oferta pública, con vencimiento en 2024. La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores Estadounidenses de 1933 y sus modificatorias. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. J.P. Morgan Securities LLC actuó como Colocador Internacional; mientras que Puente Hnos. S.A., como Colocador Local; Citibank, N.A. actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Agente de Registro, Agente De Transferencia y Agente de la Garantía Internacional; y la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina actuó como representante del fiduciario en Argentina, Agente de Registro Conjunto, Agente de Pago y de Transferencia en Argentina y Agente de la Garantía Local.


Emisión de Obligaciones Negociables Serie VII de MSU S.A. por U$S 13.857.742

 

 

 

Asesores legales de Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., INTL CIBSA S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de colocadores en la emisión de MSU S.A. de obligaciones negociables serie VII por un valor nominal de U$S 13.857.742 en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples por hasta U$S 50.000.000. Las Obligaciones Negociables Serie VII se emitieron el día 10 de marzo con una tasa de interés fija del 9,00% nominal anual y con vencimiento a los quince meses desde la fecha de emisión.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 15 de Celulosa Argentina S.A. por U$S 3.117.250

 

Asesores legales en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 15 de Celulosa Argentina S.A. por un valor nominal de U$S 3.117.250, denominadas en dólares estadounidenses e integradas en pesos argentinos, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S 280.000.000. Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 15.


Reapertura del canje de Obligaciones Negociables Clase 10 y emisión de Obligaciones Negociables Clase 13 adicionales de Celulosa Argentina S.A. por U$S 3.067.488

 

Asesores legales en la reapertura del canje de las Obligaciones Negociables Clase 10 y emisión de Celulosa Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase 13 Adicionales por un valor nominal de U$S 3.067.488 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 280.000.000, integradas únicamente en especie mediante la entrega en canje de Obligaciones Negociables Clase 10. Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 13 Adicionales.


Asesoramiento en el canje de Obligaciones Negociables de Sociedades del Grupo Albanesi

 

Asesores legales en la emisión de Generación Mediterránea S.A de las Obligaciones Negociables Clase X por un valor nominal de U$S 28.148.340 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 100.000.000, y en la co-emisión de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. de las Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S 25.730.782 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 300.000.000. Las Obligaciones Negociables Clase X y Clase III fueron emitidas para refinanciar las Obligaciones Negociables Clase VI emitidas por Generación Mediterranea S.A., con vencimiento en febrero de 2020 y las Obligaciones Negociables Clase I co- emitidas por Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A., con vencimiento en octubre de 2020, respectivamente. Las Obligaciones Negociables están avaladas por Albanesi S.A.

SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase X y Obligaciones Negociables Clase III.


Emisión de obligaciones negociables Clase 13 de Celulosa Argentina S.A. por U$S 60.034.015

 

Asesores legales en la emisión de Celulosa Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase 13 por un valor nominal de U$S 60.034.015 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 280.000.000, integradas únicamente en especie mediante la entrega en canje de Obligaciones Negociables Clase 10. Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 13.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 12 de Celulosa Argentina S.A. por US$ 3.521.129

 

Asesores legales en la emisión de Celulosa Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase 12 por un valor nominal de $ 3.521.129 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 280.000.000. Puente Hnos. S.A. y BST actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 12.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase 5 de Roch S.A. por un monto de U$S 8.000.000

Asesores legales de Roch S.A. en la emisión de la clase 5 de obligaciones negociables por U$S 8.000.000 bajo el Programa de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000, con el objeto de financiar la compra de una participación adicional en la unión transitoria de empresas “Río Cullen/Las Violetas/La Angostura – Unión Transitoria de Empresas”. Roch S.A. y Puente Hnos S.A. constituyeron un fideicomiso en garantía a los fines de asegurar la aplicación en tiempo y forma de los fondos provenientes de la colocación de las ONs.

Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y agente colocador de las ONs.


Emisión de Obligaciones Negociables Clase XII de Banco de Servicios y Transacciones S.A. por un valor nominal de 3.049.711 UVA

Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de la Clase XII de Obligaciones Negociables por un valor nominal de 3.049.711 UVA en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y largo plazo por un Valor Nominal de $3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Banco de Servicios y Transacciones S.A. intervino como emisor y agente colocador.


Emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 4.880.200.000

Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 4.880.200.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., actuaron como agentes colocadores.