Emisión de VCP Clase III (en la forma de Obligaciones Negociables) de Santiago Saenz por $ 15 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Santiago Saenz S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en la forma de Obligaciones Negociables por V/N $ 15.000.000 bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 35.000.000. Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de la transacción y de BDO Finanzas Corporativas S.A. actuó como asesor financiero. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie III de MSU por U$S 9.9 millones
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores, Banco de Galicia, BACS y Banco Hipotecario.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., como organizadores y colocadores de la emisión de Obligaciones Negociables Serie III de MSU S.A. por un valor nominal de U$S 9.900.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2013)
Emisión de VCP Clase II (en la forma de Obligaciones Negociables) de Santiago Saenz por $ 20 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Santiago Saenz S.A. de la Clase II de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en la forma de Obligaciones Negociables por V/N $ 20.000.000 bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 35.000.000. Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de la transacción y de BDO Finanzas Corporativas S.A. actuó como asesor financiero. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Mediterránea S.A. por $ 100 millones
Asesores Legales de la Emisora.
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase III por un monto de $ 100 millones por parte de Generación Mediterránea S.A. Actuaron como Organizadores y Agentes Colocadores Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A: intervino como organizador y Macro Securities S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. participaron como Agentes Colocadores. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie I de Metrópolis por $ 20 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie I por hasta $ 20.000.000 por parte de Metrópolis Compañía Financiera S.A. bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 100.000.000 y de Banco de Servicios y Transacciones S.A., que actuó como organizador y colocador de la transacción. (2012)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie III de Euromayor por U$S 4 millones
Asesores legales del Banco de Córdoba S.A., en su carácter de colocador, en la emisión de Obligaciones Negociables Serie III – Clase 1 por U$S 2.500.000 y de Obligaciones Negociables Serie III - Clase 2 por U$S 1.500.000 por parte de Euromayor S.A. de Inversiones. (2012)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie II de ODS por $ 337,7 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de obligaciones negociables Serie II por un monto de $ 337.750.000 por parte de ODS S.A. y de Nación Fideicomisos S.A., como organizador, y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A, como colocador. Las obligaciones negociables fueron avaladas por IECSA S.A. y CREAURBAN S.A. en los términos del art. 3 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576. (2012)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie III de ODS por U$S 65,3 millones
Asesores legales de ODS S.A.como emisor de obligaciones negociables serie III (Clases V, VI y VII) por un monto total de aproximadamente U$S 65.300.000 en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples convertibles o no en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco de Servicios y Transacciones S.A. intervino como colocador y fiduciario del fideicomiso de garantía, en tanto que Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. participó como colocador y Nación Fideicomisos S.A. intervino como organizador y estructurador. (2013)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie I de MSU por U$S 18,1 millones
Asesores legales de los Agentes Organizadores y Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., en la emisión de Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de U$S 18.111.679 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000 por parte de MSU S.A. (2013)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 de Central Térmica Güemes por $ 36,7 millones y U$S 9,4 millones
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. (quien también actuó como Agente de Canje), BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., SBS Trade S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., como organizadores y colocadores en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de $ 36.709.411 y Obligaciones Negociables Clase 4 por un valor nominal de U$S 9.472.071 de Central Térmica Güemes S.A. en el marco de un Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2013)