Asesoramiento en la venta de un paquete accionario minoritario de la compañía Santista Argentina S.A.
Asesoramos a la firma brasileña Santista Têxtil Ltda. en la venta de una parte de su paquete accionario en la subsidiaria local, Santista Argentina S.A., a los empresarios Carlos y José Muia. El cierre de la transacción tuvo lugar el pasado 5 de agosto.
Santista Têxtil Ltda. líder textil en el mercado de América Latina, titular de Santista Argentina S.A., cuenta con una trayectoria de más de 95 años en el país, y abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Molinos Agro S.A. por US$70.000.000
Asesores legales de Molinos Agro S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de US$33.539.700 con vencimiento el 3 de septiembre de 2023 a tasa de interés fija del 1,00% nominal anual y en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de US$36.460.300 con vencimiento el 3 de septiembre de 2024 a tasa de interés fija del 2,49% nominal anual. Ambas clases de Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por un monto nominal máximo de hasta US$150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor en circulación en cualquier momento.
Banco Santander Río S.A., Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Serie IX de MSU S.A. por US$ 15.000.000
Asesores legales de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Puente Hnos. S.A. como organizadores y colocadores, en la emisión por parte de MSU S.A. de las obligaciones negociables simples Serie IX por un valor nominal de US$ 15.000.000, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés fija del 4% nominal anual, con vencimiento el 24 de julio de 2023, emitidas en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores. A su vez, Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como Agente de Liquidación de las obligaciones negociables simples Serie IX.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Adicionales de CT Barragán S.A. por U$S15.618.641 para la Clase 1 y 27.909.579 UVA para la Clase 2
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y HSBC Bank Argentina S.A. como organizadores y agentes colocadores, y de Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. como agentes colocadores, en la emisión por parte de CT Barragán S.A. de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1 por un valor nominal de U$S15.618.641 a tasa de interés fija del 4% nominal anual con vencimiento el 4 de junio de 2023, y de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 2 por un valor nominal de 27.909.579 Unidades de Valor Adquisitivos (UVAs) equivalente a $2.365.615.916 a tasa de interés fija de 4% nominal anual con vencimiento el 4 de junio de 2024, emitidas en el marco de su Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Adicionales son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase 1 y Clase 2 emitidas por CT Barragán S.A. en fecha 4 de junio de 2021, y todas ellas cuentan con una garantía personal, sujeta a condición suspensiva y resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y HSBC Bank Argentina S.A. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Adicionales, e Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Adicionales. A su vez, Banco Santander Río S.A. actuó como Agente de Liquidación de ambas clases de Obligaciones Negociables Adicionales.
Fideicomiso Financiero “Proyecto VIDA – Laboratorios Richmond” por U$S 85.000.000 para el desarrollo de la vacuna SPUTNIK V en la Argentina
Asesores legales de Banco de Valores S.A., en carácter de fiduciario y colocador, y de Banco de la Provincia de Buenos Aires y Nación Bursátil S.A., en carácter de colocadores, en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de certificados de participación por la suma de U$S 85.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “PROYECTO VIDA – LABORATORIOS RICHMOND”, en el cual Laboratorios Richmond S.A.C.I.F. actúa como fiduciante. Los fondos producto de la emisión serán utilizados para la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta para la producción de vacunas y otros productos biotecnológicos en la Argentina, en especial, la vacuna SPUTNIK V para luchar contra el COVID-19.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase 16 de Celulosa Argentina S.A. por US$ 6.000.000
Asesores legales de Celulosa Argentina S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 16 por un valor nominal de US$ 6.000.000 a tasa fija del 9,50% nominal anual con vencimiento el 6 de agosto de 2023, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas. Las Obligaciones Negociables Clase 16 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.
Puente Hnos. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 16.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I y Clase II de MSU Energy S.A.
Asesores legales de MSU Energy S.A. en la emisión de sus obligaciones negociables Clase I por un valor nominal de US$ 12.631.473 y de obligaciones negociables Clase II por un valor nominal de UVAs 20.901.579, equivalente a $ 1.750.089.209,67 y a US$ 18.076.950,27, en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables por hasta US$ 100.000.000.
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie XII” por U$S 22.000.000
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase A por 23.255.068 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y Valores Representativos de Deuda Fiduciaria Clase B por U$S 2.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XII” -bajo el Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “RG ALBANESI II” por hasta U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor)-, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A., Liebre Capital S.A.U., Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como colocadores.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I de Héctor A. Bertone S.A. por $200.000.000
Asesores legales de Héctor A. Bertone S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I por un valor nominal de $200.000.000 a tasa de interés variable equivalente a BADLAR más un margen de 4%, con vencimiento el 28 de julio de 2023.
Banco Supervielle S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y Banco CMF S.A. actuaron como organizadores, agentes colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada Clase I de Diransa S.R.L. por $100.000.000
Asesores legales de Banco Supervielle S.A. como agente organizador, colocador y de garantía en la emisión por parte de Diransa S.R.L. de las Obligaciones Negociables Clase I bajo el régimen PYME CNV Garantizada por un valor nominal de $100.000.000, con vencimiento el 29 de junio de 2023, y a Tasa Badlar Privada (pagadera trimestralmente).