Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie XI” por U$S 13.000.000

Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la creación del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “RG ALBANESI II” por hasta U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 13.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XI” - bajo el Programa mencionado - en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuaron como colocadores.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LIX Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $644.266.000

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LIX Clase 1 y Clase 2 de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LIX”). Las Letras del Tesoro Serie LIX se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron en dos clases, por un valor nominal total de $644.266.000. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 18 de diciembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 37,50%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 18 de noviembre de 2021, a una tasa fija nominal anual de 39,70%.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LVIII Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $392.718.500

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LVIII Clase 1 y Clase 2 de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LVIII”). Las Letras del Tesoro Serie LVIII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron en dos clases, por un valor nominal total de $392.718.500. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 20 de noviembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34,50%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 20 de enero de 2021, a una tasa fija nominal anual de 35,75%.


Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XL por un valor nominal total de $600.000.000

Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A. y SBS Trading S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XL (las “Letras del Tesoro Serie XL”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad (el “Programa”). Las Letras del Tesoro Serie XL fueron emitidas el 2 de octubre de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XL se emitieron por un valor nominal de $600.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,60%, con vencimiento el 29 de junio de 2021.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LVI por un valor nominal total de $176.363.700

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LVI de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LVI”). Las Letras del Tesoro Serie LVI se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal total de $176.363.700 con vencimiento el 23 de octubre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34%.


Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXIX por un valor nominal total de $600.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A. y SBS Trading S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXIX, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XXXIX fueron emitidas el 3 de septiembre de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XXXIX se emitieron por un valor nominal de $600.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,47%, con vencimiento el 2 de marzo de 2021.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LII por un valor nominal total de $175.100.000

 

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LII de la Provincia del Chubut. Las Letras del Tesoro Serie LII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal total de $175.100.000 con vencimiento el 28 de septiembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34%.


Emisión de obligaciones negociables Serie VIII de MSU S.A. por U$S 15.000.000

 

 

 

 

Asesores legales de Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., INTL CIBSA S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocadores en la emisión de MSU S.A. de obligaciones negociables serie VIII por un valor nominal de U$S 15.000.000 en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples por hasta U$S 50.000.000. Las Obligaciones Negociables Serie VIII se emitieron el día 31 de julio de 2020 con una tasa de interés fija del 0% nominal anual y con vencimiento a los veinticuatro meses desde la fecha de emisión.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LI por un valor nominal total de $ 381.400.000

 

Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LI de la Provincia del Chubut. Las Letras del Tesoro Serie LI se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron en dos clases, por un valor nominal total de $ 381.400.000. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 24 de agosto de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34,75%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 23 de octubre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 35,50%.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie L por un valor nominal total de $ 401.400.000

 

Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, en la emisión de Letras del Tesoro Serie L. Las Letras del Tesoro Serie L se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $ 401.400.000 con vencimiento el 15 de septiembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 35,50%.