Generación Mediterránea en un préstamo por U$S 14.808.483,01 otorgado por J.P. Morgan Chase Bank

 

Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., como prestatario, y Albanesi S.A. y Central Térmica Roca S.A., como garantes, en un préstamo por U$S 14.808.483,01 otorgado por J.P. Morgan Chase Bank, N.A., como organizador, prestamista original y agente administrativo, y con garantía de Export-Import Bank,  la agencia de crédito a la exportación de los Estados Unidos.


Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXVIII por un valor nominal total de $400.000.000

 

 

 

 

 

 

Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador y a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVIII, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XXXVIII fueron emitidas el 3 de julio de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XXXVIII se emitieron por un valor nominal de $400.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 5,99%, con vencimiento el 2 de octubre de 2020.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLIX por un valor nominal total de $ 382.500.000

 

 

Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut, y de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLIX. Las Letras del Tesoro Serie XLIX se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $382.500.000 con vencimiento el 24 de julio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 35,50%.


Asesoramiento en la emisión de Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea

 

Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XI por un valor nominal de U$S9.876.755 con vencimiento el 23 de junio de 2021, a una tasa fija del 6,50% nominal anual y de las Obligaciones Negociables Clase XII por un valor nominal de $151.114.564 con vencimiento el 23 de diciembre de 2020, a una tasa variable de Badlar más un margen de 8%, emitidas en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S100.000.000. Las Obligaciones Negociables están avaladas por Albanesi S.A.

SBS Trading S.A., SBS Capital S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Hipotecario S.A. actuaron como organizadores, agentes colocadores y subcolocadores de las Obligaciones Negociables.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLVIII por un valor nominal total de $ 200.000.000

 

Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVIII. Las Letras del Tesoro Serie XLVIII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $200.000.000 con vencimiento el 14 de julio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 35,50%.


Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXVII por un valor nominal total de $ 600.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador y a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXVII, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XXXVII fueron emitidas el 4 de junio de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XXXVII se emitieron por un valor nominal de $ 600.000.000, a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 6,99%, con vencimiento el 3 de septiembre de 2020.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLVII por un valor nominal total de $ 340.810.000

 

 

Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut y de Puente Hnos. S.A. en su carácter de colocador, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVII. Las Letras del Tesoro Serie XLVII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $340.810.000 con vencimiento el 26 de junio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 32%.


Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie X” por $ 730.000.000

 

Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 730.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE X” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 100.000.000 - en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuaron como colocadores.


Emisión de Obligaciones Negociables de MSU Energy S.A. por U$S 250.300.000 en el mercado internacional y local

 

Asesores legales de MSU Energy S.A. como Emisora, en el marco de su emisión individual de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de U$S250.300.000, con oferta pública, con vencimiento en 2024. La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores Estadounidenses de 1933 y sus modificatorias. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. J.P. Morgan Securities LLC actuó como Colocador Internacional; mientras que Puente Hnos. S.A., como Colocador Local; Citibank, N.A. actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Agente de Registro, Agente De Transferencia y Agente de la Garantía Internacional; y la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina actuó como representante del fiduciario en Argentina, Agente de Registro Conjunto, Agente de Pago y de Transferencia en Argentina y Agente de la Garantía Local.


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie XLVI por un valor nominal total de $ 100.000.000

 

Asesores legales de Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia del Chubut en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLVI. Las Letras del Tesoro Serie XLVI se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal de $100.000.000 con vencimiento el 14 de julio de 2020, a una tasa fija nominal anual de 26,50%.