Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXII por un valor nominal de US$74.999.000 con vencimiento el 26 de julio de 2026 a una tasa de interés fija inicial del 13,25% nominal anual, co-emitidas en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Títulos Valores de 1933 de los Estados Unidos de América y sus modificatorias.
Los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXII fueron utilizados en parte para refinanciar las obligaciones negociables emitidas por las co-emisoras por un monto de US$336.000.000, a una tasa de interés fija del 9,625% nominal anual y con vencimiento en julio de 2023.
Las Obligaciones Negociables Clase XXII se encuentran garantizadas por un fideicomiso en garantía y ciertas prendas con registro en primer grado de privilegio.
The Bank of New York Mellon actúo como Fiduciario de las Obligaciones Negociables Clase XXII, Agente de Pago, Agente de Registro, Agente de Transferencia y Agente de Liquidación. Balanz Capital Valores S.A.U. actuó como Agente de Transferencia Local. TMF Trust Company (Argentina) S.A. actúo como Agente de la Garantía y Fiduciario bajo el fideicomiso en garantía. SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como Agentes Colocadores.