Fideicomiso Financiero “Crescere I” por U$S 37.239.779
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 37.239.779 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere I”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados por el fiduciante por compraventa de insumos agrícolas, derivados de la comercialización de insumos y productos agropecuarios, contenidos en facturas denominadas en Dólares Estadounidenses (U$S) y pagaderas en Pesos (al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación argentina al cierre del día hábil anterior al del efectivo pago, con vencimiento no mayor a 360 (trescientos sesenta) días desde la fecha de cesión), sin garantías.
Emisión de Títulos de Deuda por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba por US$ 100.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba por US$ 100.000.000. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Balanz Capital Valores S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción, actuando asimismo Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como agente creador de la rueda (bookrunner).
Joint Venture para la operación de Village Cinemas S.A.
El estudio asesoró a Cinépolis, cuarta compañía más grande del mundo y primera en América Latina y México en el negocio de exhibición cinematográfica, en el joint venture implementado con Cinema Georgia LLC. para la explotación del negocio de exhibición de Village Cinemas S.A.
Financiamiento por US$ 16.480.000 millones a Alba Jet S.A. (sociedad perteneciente al Grupo Albanesi)
Asesores legales de Alba Jet S.A. (sociedad perteneciente al Grupo Albanesi) en financiamiento otorgado para la adquisición de una aeronave por un importe total de US$ 16.480.000. (2017)
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VIII” por $ 76.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 76.000.000. por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso.; Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda actuó como fiduciante y administrador del Fideicomiso; Credymand S.A. actuó como fiduciante del Fideicomiso y Banco de Crédito y Securitizacion S.A actuó como colocador del Fideicomiso.
Emisión de Títulos Públicos por la Provincia de Córdoba por U$S 450.000.000
Asesores legales de la Provincia de Córdoba, como emisora, y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de los Títulos de Deuda de la Provincia de Córdoba, por un monto total de U$S 450.000.000, emitidos por la Provincia de Córdoba bajo la Regulación 144A y la Regulación S (conforme la Ley de Títulos de los Estados Unidos de América). J.P. Morgan Securities LLC y HSBC Securities LLC intervinieron como Colocadores. Deutsche Bank Trust Company Americas intervino como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia y Deutsche Bank Luxembourg S.A. en carácter de agente de pago, agente de transferencia y agente de listado de Luxemburgo.
Adquisición de Participación en Brisa de la Costa S.A.
El estudio asesoró a Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Brisa de la Costa S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, que resultó adjudicado en la Ronda-1 del RenovAr).
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 30” por $ 130 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 130.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 30”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Macro Securities S.A. como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2017)
Préstamo financiero sindicado por US$ 15 millones otorgado a Generación Mediterránea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco VOII S.A., Banco Meridian S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y Banco del Chubut S.A. en carácter de prestamistas y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Generación Mediterránea S.A., por un importe de US$ 15.000.000 (2017).
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIII” por $ 192.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 192.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador, colocador y agente de custodia, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como co-organizador y Macro Securities actuó como colocador.