Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVI” por $ 380.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 380.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Emisión de Obligaciones Negociables PYME Clase I de Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. por $ 75.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. de la Clase I de Obligaciones Negociables PYME por V/N $ 75.000.000, bajo su Programa de Obligaciones Negociables constituido por hasta $ 100.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y actuó como agente colocador de las ON PYME Clase I.
Cartasur Cards emitió las Obligaciones Negociables Clase II por un V/N de $ 100.000.000
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como deal counsel de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II de Cartasur Cards S.A. por un V/N de $ 100.000.000, en donde, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y agente colocador y Balanz Capital Valores S.A., Puente Hnos. S.A. y AD Cap Securities Argentina S.A. como agentes colocadores.
Cartasur Cards S.A. ingresó al Régimen de Oferta Pública para la Emisión de Obligaciones Negociables y emitió las Obligaciones Negociables Clase I por un V/N de $ 75.000.000
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como deal counsel de Cartasur Cards S.A. (“Cartasur”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un V/N de $ 75.000.000, en donde Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador y Balanz Capital Valores S.A., y Puente Hnos. S.A., actuaron como colocadores.
Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Presto Hoy” y Fideicomiso Financiero “Presto Hoy I” por $ 95.107.765
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Presto Hoy” y la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 95.107.765 por parte del Fideicomiso Financiero “Presto Hoy I”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante y administrador, AdCap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Emisión de obligaciones negociables de HSBC Bank Argentina S.A. por un valor nominal total de AR$ 3.665.333.000
Asesores legales de HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”) en la emisión de: (i) Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional (re-apertura de la emisión de obligaciones negociables clase 5 de fecha 4 de agosto de 2017 a un precio de emisión de 101%) por un valor nominal de AR$ 1.167.500.000, a la Tasa de Política Monetaria determinada por el Banco Central de la República Argentina, a un precio de emisión de 104,5%, con vencimiento el 4 de agosto de 2020; (ii) Obligaciones Negociables Clase 6 por un valor nominal de AR$ 433.333.000, a una tasa de interés fija del 25% nominal anual, con vencimiento el 7 de junio de 2019 y (iii) Obligaciones Negociables Clase 7 por un valor nominal de AR$ 2.064.500.000, a la tasa de interés TM20 informada por el Banco Central de la República Argentina más un margen del 3,5% nominal anual, con vencimiento el 7 de diciembre de 2020.
Todas las Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo el programa de emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de HSBC.
HSBC y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 5 Adicional y de las Obligaciones Negociables Clase 7, y HSBC actuó como colocador exclusivo de las Obligaciones Negociables Clase 6.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. realizó su primera emisión de obligaciones negociables
Asesores legales del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables Serie I y II por U$S 50.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como organizadores y colocadores e Industrial Valores S.A. y TPCG Valores S.A. actuaron como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables.
Emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de La Rioja por un valor nominal de US$ 100 millones
Asesores legales bajo ley Argentina para el colocador internacional y los colocadores locales en la emisión de títulos adicionales de deuda de la Provincia de la Rioja por un valor nominal de U$S 100 millones, a una tasa del 9.750% y con vencimiento en 2025, que fueron colocados y negociados en transacciones exentas de registración en virtud de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933 y admitidos para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
UBS Securities LLC actuó como colocador internacional, en tanto que Banco Voii S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como colocadores locales. The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de pago y agente de transferencia. The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. actuó como agente de listado, agente de pago y transferencia de Luxemburgo.
Emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por U$S 14.800.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un monto de U$S 14.800.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción.
Préstamo financiero sindicado por US$ 80 millones otorgado a MEDANITO S.A.
Asesores Legales de Credit Suisse (organizador, agente administrativo y prestamista) y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Itau Unibanco Nassau Branch, HSBC Bank Argentina S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior (prestamistas), en el otorgamiento de un préstamo a Medanito S.A., por un importe de US$80.000.000.