Fideicomiso Financiero “CARFACIL III” por un valor nominal de hasta $ 67.452.350
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por hasta un valor nominal de AR$ 67.452.350 por parte del Fideicomiso Financiero “CARFACIL III”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero privado “FIDEICOMISO CARFAUTO” actuó como fiduciante, Banco de Valores actúa como organizador, fiduciario y administrador sustituto y Ralf S.A., como administrador de los créditos y agente de cobro.
Préstamo cross-broder garantizado de US$ 150.000.000 otorgado por la Corporación Financiera Internacional a la Provincia de Córdoba
Asesores legales de la Provincia de Córdoba en la estructuración de un préstamo cross-border por un importe de US$ 150.000.000, otorgado por la Corporación Financiera Internacional (“IFC”) a la citada Provincia para apoyar el programa de inversiones en infraestructura de transporte que mejorará la conectividad y la movilidad urbana. El préstamo se encuentra garantizado por un fideicomiso en el que la Provincia actúa como fiduciante, Banco Comafi S.A. como fiduciario y la IFC como beneficiario.
Préstamo otorgado por HSBC Bank plc. por U$S 17.911.496 a Papelera San Andrés de Giles S.A.
Asesores Legales de HSBC Bank plc., como organizador, agente administrativo y prestamista, y HSBC Securities USA Inc., como organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Papelera San Andrés de Giles S.A. por un importe de U$S 17.911.496 garantizado por EKN (Exportkreditnämnden), agencia de créditos para la exportación de Suecia, para la adquisición de una maquinaria de papel de origen sueco.
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 97” por $ 750 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 750.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 97”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario; Macro Securities S.A. actuó como co-colocador y SBS Trading S.A. actuó como subcolocador. (2018)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 32” por $ 178 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 178.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 32”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Macro Securities S.A. como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2018)
Préstamo por hasta US$ 395 millones otorgado a Albanesi Energía S.A. and Generación Centro S.A.
Asesores legales de Credit Suisse AG London Branch, en carácter de agente administrativo, Credit Suisse AG Cayman Islands Branch, UBS AG Stamford Branch, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. como prestamistas en el otorgamiento de un préstamo a Albanesi Energía S.A. y Generación Centro, por un importe de hasta US$ 395.000.000. (2018)
Emisión de la Serie VIII, Serie IX y Serie X de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 6.000.000.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (el “Banco”) en la emisión de la Serie VIII, Serie IX y Serie X de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 6.000.000.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BBVA Banco Francés S.A., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A. actuaron como agentes colocadores.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVII” por $ 350.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 350.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Préstamo financiero sindicado por $ 370 millones otorgado a Energía San Juan S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., BBVA Banco Frances S.A. Banco de la Ciudad de Buenos Aires S.A. y Banco Comafi S.A., en carácter de prestamistas, Banco de Servicios y Transacciones S.A. en carácter de agente administrativo y co-organizador, y BBVA Banco Frances S.A. en
carácter de co-organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 370.000.000. (2018)
Emisión de obligaciones negociables clase III y clase IV de Crédito Directo S.A. por hasta $ 300.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Crédito Directo S.A. de las Clase III y IV de Obligaciones Negociables, bajo su Programa de Obligaciones Negociables Simples constituido por hasta $ 800.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. fue el organizador y junto con Industrial Valores S.A., Puente Hnos S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables clase III y IV.