Enmienda del contrato de fideicomiso financiero de la central ENARSA – Brigadier López
Abogados de Integración Energética Argentina S.A. (originalmente Energía Argentina S.A.) y BICE Fideicomisos S.A. en todo lo relacionado con los aspectos financieros y de mercado de capitales de la enmienda del contrato de fideicomiso financiero de la central ENARSA – Brigadier López, mediante el cual se financió su construcción. El motivo de la enmienda tiene origen en las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional dispuestas mediante el Decreto Nº 882/2017, la Resolución Nº 11-E/2018 y la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº CTBL 01/2018 que dispusieron la venta de la central ENARSA – Brigadier López. Con motivo de ello, Central Puerto S.A. fue beneficiario de la adjudicación, lo que devino en su inserción como nuevo dueño de la central ENARSA – Brigadier López y, consecuentemente, el reemplazo de Integración Energética Argentina S.A., como fiduciario original bajo el contrato de fideicomiso financiero.
Fideicomiso en Garantía y Pago “San Luis Progresa”
Asesores legales de la Municipalidad de la ciudad de San Luis, Banco Supervielle S.A. y TMF Trust Company (Argentina) S.A. en la constitución del Fideicomiso en Garantía y Pago “San Luis Progresa”, en el cual la Municipalidad de la ciudad de San Luis actuó como Fiduciante, Beneficiario y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, y Banco Supervielle S.A. actuó como Agente de Cobro.
Fideicomiso Financiero “CARFACIL IV” por un valor nominal de $ 71.210.892
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la colocación y emisión por oferta pública de Valores Representativos de Deuda por un valor nominal de $71.210.892 en virtud del Fideicomiso Financiero “CARFACIL IV”, en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso financiero privado “FIDEICOMISO CARFAUTO”, actuó como fiduciante, Banco de Valores S.A. actuó como organizador, fiduciario y administrador sustituto y Ralf S.A., como administrador de los créditos y agente de cobro. Asimismo, Banco de Valores S.A., INTL CIBSA S.A., Macro Securities S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 12 de Celulosa Argentina S.A. por US$ 3.521.129
Asesores legales en la emisión de Celulosa Argentina S.A. de Obligaciones Negociables Clase 12 por un valor nominal de $ 3.521.129 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta US$ 280.000.000. Puente Hnos. S.A. y BST actuaron como agentes colocadores de las mencionadas Obligaciones Negociables Clase 12.
Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “San Cristóbal Servicios Financieros”
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “San Cristóbal Servicios Financieros”, por un monto total en circulación de hasta V/N U$S 45.000.000 (o su equivalente en otras monedas), en el cual San Cristóbal Bienes Raíces S.A. actúa como fiduciante y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero y emisor.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase 5 de Roch S.A. por un monto de U$S 8.000.000
Asesores legales de Roch S.A. en la emisión de la clase 5 de obligaciones negociables por U$S 8.000.000 bajo el Programa de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000, con el objeto de financiar la compra de una participación adicional en la unión transitoria de empresas “Río Cullen/Las Violetas/La Angostura – Unión Transitoria de Empresas”. Roch S.A. y Puente Hnos S.A. constituyeron un fideicomiso en garantía a los fines de asegurar la aplicación en tiempo y forma de los fondos provenientes de la colocación de las ONs.
Puente Hnos. S.A. actuó como organizador y agente colocador de las ONs.
Fideicomiso Financiero “Crescere VII” por U$S 36.800.438
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 36.800.438 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VII”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como Organizador, Colocador y Fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como Fiduciario, Syngenta Agro S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Gestión de Cobro e Información y Banco de la Provincia de Buenos Aires como Colocador.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase XII de Banco de Servicios y Transacciones S.A. por un valor nominal de 3.049.711 UVA
Asesores legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A. en la emisión de la Clase XII de Obligaciones Negociables por un valor nominal de 3.049.711 UVA en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y largo plazo por un Valor Nominal de $3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A. intervino como emisor y agente colocador.
Fideicomiso Financiero “Crescere VI” por US$ 26.441.754
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por US$ 26.441.754 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere VI”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador, colocador y fideicomisario, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor del Fideicomiso, Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de gestión de cobro e información, y Banco de la Provincia de Buenos Aires como colocador.
Emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 4.880.200.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie XI y Serie XII de Títulos de Deuda del Banco por un monto aproximado de $ 4.880.200.000. El Banco actuó como emisor, organizador y colocador principal de la transacción, en tanto Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., actuaron como agentes colocadores.