Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVI” por $ 380.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 380.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLVI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Presto Hoy” y Fideicomiso Financiero “Presto Hoy I” por $ 95.107.765
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la constitución del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “Presto Hoy” y la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 95.107.765 por parte del Fideicomiso Financiero “Presto Hoy I”, en el cual Wenance S.A. actúa como fiduciante y administrador, AdCap Securities Argentina S.A., actúa como organizador, estructurador, asesor financiero y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLV” por $ 202.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 202.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIV” por $ 234.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 234.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Crescere II” por U$S 19.819.596
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 19.819.596 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere II”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados por el fiduciante por compraventa de insumos agrícolas, derivados de la comercialización de insumos y productos agropecuarios, contenidos en facturas denominadas en Dólares Estadounidenses (U$S) y pagaderas en Pesos (al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación argentina al cierre del día hábil anterior al del efectivo pago, con vencimiento no mayor a 360 (trescientos sesenta) días desde la fecha de cesión), sin garantías.
Fideicomiso Financiero “Colcar Serie II” por $ 115.056.731
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 115.056.731 por parte del Fideicomiso Financiero “Colcar Serie II”, en el cual Eco Valores S.A. actuó como organizador y colocador, Colcar Merbus S.A. y Colservice S.A. de Ahorro para Fines Determinados como fiduciantes, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Crescere I” por U$S 37.239.779
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 37.239.779 por parte del Fideicomiso Financiero “Crescere I”, en el cual Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Syngenta Agro S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración.
Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados por el fiduciante por compraventa de insumos agrícolas, derivados de la comercialización de insumos y productos agropecuarios, contenidos en facturas denominadas en Dólares Estadounidenses (U$S) y pagaderas en Pesos (al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación argentina al cierre del día hábil anterior al del efectivo pago, con vencimiento no mayor a 360 (trescientos sesenta) días desde la fecha de cesión), sin garantías.
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VIII” por $ 76.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 76.000.000. por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso.; Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda actuó como fiduciante y administrador del Fideicomiso; Credymand S.A. actuó como fiduciante del Fideicomiso y Banco de Crédito y Securitizacion S.A actuó como colocador del Fideicomiso.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 30” por $ 130 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 130.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 30”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Macro Securities S.A. como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2017)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIII” por $ 192.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 192.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador, colocador y agente de custodia, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actuó como co-organizador y Macro Securities actuó como colocador.