Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie IV” por $ 250 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE IV” —bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000— en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie I” por $ 89.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 89.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie I”, en el cual Crédito Directo S.A. actúa como fiduciante y administrador, Banco de Servicios y Transacciones S.A., actúa como organizador, agente de cobro y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XL” por $ 108.400.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 108.400.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XL”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos V por $ 207.144.610 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 207.144.610 por parte del Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos V”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. actuó como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Compañía Argentina de Granos S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 27” por $ 120 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 120.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 27”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VI” por $ 63.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 63.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. y Credymand S.A., actuaron como fiduciantes.
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie III” por $ 230 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 230.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE III” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos IV por $ 164 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 164.284.988 por parte del Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos IV”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. actuó como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Compañía Argentina de Granos S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIX” por $ 128.200.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 128.200.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIX”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 93” por $ 300 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 300.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 93”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario. (2016)