Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie II” por $ 87.250.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 87.250.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie II”, en el cual Crédito Directo S.A. actuó como fiduciante y administrador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, agente de cobro y colocador.
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VII” por $ 78.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 78.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso, Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. actuó como fiduciante y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocador.
Aprobación de los Fondos Comunes de Inversión: “Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260” y “Consultatio Liquidez Ley 27.260”
Asesores legales en la creación de los fondos comunes de inversión: “Consultatio Inmobiliario Fondo Común de Inversión Cerrado Ley 27.260” (el “Fondo Cerrado”) y “Consultatio Liquidez Ley 27.260”, ambos en el marco de la ley 27.260 que instrumenta el Régimen de Sinceramiento Fiscal. Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., actúa como administrador de ambos fondos y Banco de Valores S.A., como custodio de ambos fondos y como colocador en el Fondo Cerrado, conjuntamente con Consultatio Investments S.A. y Consultatio S.A. como asesor inmobiliario del mismo.
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 29” por $ 130 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 130.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 29”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Macro Securities S.A. como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2017)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLI” por $ 188.300.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 188.300.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94” por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario; Macro Securities S.A. actuó como co-colocador y; Allaria Ledesma & Cía. y SBS Trading S.A. actuaron como subcolocadores (2016).
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie V” por $ 350 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 350.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE V” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores.
Programa de Fideicomisos Financieros “Confiance 3” por U$S 375 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la renovación del Programa de Fideicomisos Financieros “Confiance 3” por hasta U$S 375.000.000, en el cual Banco Supervielle S.A. es organizador y fiduciante, TMF Trust Company (Argentina) S.A. es fiduciario financiero y Cordial Compañía Financiera S.A., Cordial Microfinanzas S.A., Tarjeta Automática S.A., Espacio Cordial Servicios S.A., Sistemas Unificados de Crédito S.A. y Credimas S.A. son fiduciantes. (2016)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 28” por $ 130 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 130.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 28”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A. como Co-Colocadores, SBS Trading S.A. como Sub-colocador. TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)
Fideicomiso Financiero “Colcar Serie I” por $ 31.464.094
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 31.464.094 por parte del Fideicomiso Financiero “Colcar Serie I”, en el cual Eco Valores S.A. actuó como organizador y colocador, Colcar Merbus S.A. y Colservice S.A. de Ahorro para Fines Determinados como fiduciantes, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.