Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94” por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 94”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario; Macro Securities S.A. actuó como co-colocador y; Allaria Ledesma & Cía. y SBS Trading S.A. actuaron como subcolocadores (2016).
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie V” por $ 350 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 350.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE V” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Títulos de Deuda Clase 1 Serie I por $ 525.950.000 y Clase 3 Serie I por U$S 4.669.950 de la Provincia de Entre Ríos
Asesores Legales del Fiduciario
Asesores legales de Deutsche Bank S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Títulos de Deuda de la Provincia de Entre Ríos Clase 1 Serie I por $ 525.950.000 (Pesos quinientos veinticinco millones novecientos cincuenta mil) y de la Clase 3 Serie I de Títulos de Deuda por US$ 4.669.950 (Dólares Estadounidenses cuatro millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta).
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Puente Hnos. S.A actuaron como colocadores de la transacción.
Emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por AR$ 150.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Títulos de Deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un monto de AR$ 150.000.000.
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la transacción.
Préstamo sindicado por $ 835 millones otorgado a la Provincia de Santa Cruz
Asesores Legales de Banco de Santa Cruz S.A., en su carácter de organizador y prestamista, Banco de San Juan S.A., en su carácter de agente administrativo y prestamista, y Banco Macro S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Comafi S.A., en su carácter de prestamistas en el otorgamiento de un préstamo a la Provincia de Santa Cruz por un importe de $ 835.000.000.
Préstamo sindicado por $ 1.000 millones otorgado a la Provincia de Entre Ríos
Asesores Legales de Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. en carácter de organizador, agente administrativo y prestamista, y Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., en su carácter de prestamistas en el otorgamiento de un préstamo a la Provincia de Entre Ríos por un importe de $ 1.000.000.000.
Emisión de la Serie I de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por $ 1.779.535.000
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de la Serie I de Títulos de Deuda de la Provincia de Buenos Aires por un monto de $ 1.779.535.000.
Banco de la Provincia de Buenos Aires actuó como organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. actuaron como colocadores.
Co-Emisión de Obligaciones Negociables de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. por U$S 250.000.000 en el mercado internacional
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., Generación Frías S.A. y Central Térmica Roca S.A. como Co-Emisoras, y Albanesi S.A. como Garante, en el marco de su emisión individual internacional de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de U$S250.000.000. La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores Estadounidenses de 1933 y sus modificatorias. Las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en el Mercado Abierto Electrónico S.A., y en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
Credit Suisse Securities (USA) LLC; J.P. Morgan Securities LLC; y UBS Securities LLC actuaron como Colocadores Internacionales; mientras que J.P. Morgan Chase Bank NA, Sucursal Buenos Aires, actuó como Colocador Local; Deutsche Bank Trust Company Americas actuó como Fiduciario, Agente de Pago, Agente de Registro Conjunto Y Agente De Transferencia; Deutsche Bank Luxembourg S.A. actuó como Agente de Cotización de Luxemburgo y Agente de Transferencia; y Banco Santander Rio S.A. actuó como representante del fiduciario en Argentina, Agente de Registro, Agente de Transferencia y Agente de Pago Argentino.
Préstamo financiero sindicado por hasta $ 150 millones otorgado a Carsa S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Voii S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Carsa S.A., por un importe de hasta $ 150.000.000.
Emisión de Títulos de Deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 410.433.333
Asesores legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la emisión de Títulos de Deuda Clase I por un valor nominal de $ 410.433.333 en el marco del Programa Global de Títulos de Deuda por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés S.A. y la emisora actuaron como agentes colocadores en la transacción.