Emisión de valores de corto plazo Clase IV de Integración Eléctrica Sur Argentina por $ 250 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de Valores de Corto Plazo Clase IV por un valor nominal de $ 250.488.250 en el marco de su Programa de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000. AdCap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y agente colocador de la transacción. (2016)
Asesores Legales en la venta de las acciones de Albares Renovables Argentina S.A.
Asesores legales de Albares Renovables S.L. y de Selena Partners S.A. en la venta a Petrobras Argentina S.A. de la totalidad de las acciones de Albares Renovables Argentina S.A. (empresa desarrolladora de una planta de generación de energía eléctrica de 100MW de potencia).
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie IV” por $ 250 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 250.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE IV” —bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000— en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A. por $ 160 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Generación Frías S.A. por un valor nominal de $ 160.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores. (2016)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase V de Generación Mediterránea S.A. por $ 200 millones
Asesores legales de la emisora en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V de Generación Mediterránea S.A. por un valor nominal de $ 200.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., actuaron como organizadores, mientras que Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. intervinieron como agentes colocadores. (2016)
Emisión de Valores de Corto Plazo Clase VII de Santiago Sáenz S.A. por $ 70.108.844
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Santiago Sáenz S.A. de Valores de Corto Plazo Clase VII por un valor nominal de $70.108.844 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. Consultatio Investments S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Balanz Capital Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores. (2016)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie I” por $ 89.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 89.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Directo Serie I”, en el cual Crédito Directo S.A. actúa como fiduciante y administrador, Banco de Servicios y Transacciones S.A., actúa como organizador, agente de cobro y colocador, y TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por $ 170 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III de Central Térmica Roca S.A. por un valor nominal de $ 170.262.333 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., y Balanz Capital Valores S.A. intervinieron como organizadores y agentes colocadores.
Préstamo sindicado por $ 59 millones otorgado a Credinea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Meridian S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Carsa S.A., por un importe de $ 59.000.000. (2016)
Emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 565.219.500
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XXII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 256.572.500 y Clase II por $ 308.647.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)