Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VI” por $ 63.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 63.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie VI”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor del Fideicomiso y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda. y Credymand S.A., actuaron como fiduciantes.
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie III” por $ 230 millones
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 230.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE III” - bajo el Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación “RG ALBANESI” por hasta U$S 50.000.000 - en el cual Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos IV por $ 164 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 164.284.988 por parte del Fideicomiso Financiero “Compañía Argentina de Granos IV”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, Banco Mariva S.A. actuó como co-colocador, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Compañía Argentina de Granos S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)
Fusión por absorción dentro del Grupo Albanesi
Asesores legales del Grupo Albanesi en una operación de fusión mediante la cual Generación Mediterránea S.A. absorbió a Generación Independencia S.A., Generación La Banda S.A. y Generación Riojana S.A. Las compañías fusionadas debieron realizar un proceso societario significativo y someterse a diversos controles y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, el Mercado de Valores de Buenos Aires, la Caja de Valores S.A., la Inspección General de Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros.
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIX” por $ 128.200.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 128.200.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIX”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Emisión de la Serie XX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 639.554.800
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XX de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 144.584.800, Clase II por $ 220.070.000 y Clase III por $ 274.900.000 emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 93” por $ 300 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 300.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Supervielle Créditos 93”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario. (2016)
Emisión de valores de corto plazo Clase V de Santiago Sáenz S.A. por $ 100.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Santiago Sáenz S.A. de Valores de Corto Plazo Clase V por un valor nominal de $100.000.000 en el marco de su Programa Global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo por un monto máximo de $ 200.000.000. Consultatio Investments S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como colocadores. (2016)
Emisión de la Serie XVIII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut por $ 201.715.488
Asesores legales de Banco del Chubut S.A., como organizador, colocador y agente financiero en la emisión de la Serie XVIII de las Letras del Tesoro de la Provincia de Chubut, Clase I por un monto de $ 82.189.173 y Clase II por $ 539.500.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut por hasta V/N U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Puente Hnos. S.A. intervino como co-organizador y co-colocador. (2016)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 26” por $ 120 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 120.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 26”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2016)