Emisión de Títulos de Deuda Serie I de la Provincia de Entre Ríos por $ 200.000.000
Asesores legales de Deutsche Bank S.A. (en su carácter de Fiduciario) en la emisión de Bonos de la Provincia de Entre Ríos por $ 200.000.000.
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y Puente Inversiones y Servicios S.A actuaron como colocadores de la transacción.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Central Térmica Roca S.A. por $ 80 millones
Asesores legales de Central Térmica Roca S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $ 80.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Itaú Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuaron como organizadores y colocadores y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A) y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como colocadores.
Fideicomiso Financiero “SICOM Créditos VI” por $ 28 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por $ 28.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “SICOM Créditos VI”, en el cual Sicom S.A. actuó como fiduciante y administrador de los créditos, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciario, emisor y colocador, y Global Equity S.A. actuó como colocador. (2014)
Financiación de Proyecto (Project Bond) mediante emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $120 millones y Financiación Comercial por U$S 12 millones
Asesores legales de Generación Frías S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $ 120 millones, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000; de Albanesi S.A., en su carácter de avalista, y de R.G. Albanesi S.A, en su carácter de fiador. Actuaron como organizadores y agentes colocadores Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A.), Banco Macro S.A. intervino como organizador y Macro Securities S.A. participó como agente colocador. A su vez, PW Power Systems Inc., empresa productora de turbinas, ofreció financiar parcialmente su precio de adquisición por la suma de U$S 12 millones por un plazo de 4 años. Dichos financiamientos fueron otorgados para la (i) puesta en marcha del proyecto de instalación, operación y mantenimiento de la central que la compañía tiene en la localidad de Frías, Santiago de Estero; y (ii) adquisición de la turbina modelo FT4000™ SwiftPac® 60 con capacidad nominal de generación de 60 MW. (2014)
Emisión de Valores de Obligaciones Negociables de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. por $ 125.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. de la Clase I de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por V/N $ 125.000.000 en la forma de Obligaciones Negociables, bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo constituido por hasta U$S 50.000.000.
Nación Bursátil S.A. y Puente Inversiones y Servicios S.A. fueron los organizadores y agentes colocadores de los Valores de Corto Plazo Clase I.
Fideicomiso Financiero “Bancor Personales III” por $ 49.950.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 49.950.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Bancor Personales III”, en el cual Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador, estructurador, fiduciante, agente de cobro, administración y custodia, y Colocador, Deutsche Bank S.A. actuó como fiduciario y agente de cobro, administración y custodia sucesor, Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como co-organizador, co-estructurador y co-colocador y Puente Inversiones y Servicios S.A. actuó como co-colocador. (2014)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIV” por $ 113.000.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 113.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero.
Emisión de Obligaciones Negociables Clase II de Generación Independencia S.A. por $ 35 millones
Asesores legales de Generación Independencia S.A. como emisor de Obligaciones Negociables Clase II por un valor nominal de $ 35.000.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo de U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Banco Macro S.A. actuó como organizador y Macro Securities S.A. actuó como colocador. (2014)
Préstamo financiero sindicado por $ 30 millones otorgado a Credinea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Comafi S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y Banco del Neuquén S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Credinea S.A., por un importe de $ 30.000.000. (2014)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 21” por $ 80 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 80.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 21”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2014)