Emisión de VCP Clase III (en la forma de Obligaciones Negociables) de Santiago Saenz por $ 15 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Santiago Saenz S.A. de la Clase III de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en la forma de Obligaciones Negociables por V/N $ 15.000.000 bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 35.000.000. Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de la transacción y de BDO Finanzas Corporativas S.A. actuó como asesor financiero. (2014)
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza por $ 210 millones
Asesores Legales de la Transacción y de Puente Hnos. Sociedad de Bolsa
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Mendoza por $ 210,000,000. Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. actuó como organizador y colocador principal de la transacción, en tanto que Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. intervino como co-colocador. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables Serie III de MSU por U$S 9.9 millones
Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores, Banco de Galicia, BACS y Banco Hipotecario.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., como organizadores y colocadores de la emisión de Obligaciones Negociables Serie III de MSU S.A. por un valor nominal de U$S 9.900.000 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000. (2013)
Emisión de VCP Clase II (en la forma de Obligaciones Negociables) de Santiago Saenz por $ 20 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión por parte de Santiago Saenz S.A. de la Clase II de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en la forma de Obligaciones Negociables por V/N $ 20.000.000 bajo su Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables) constituido por hasta $ 35.000.000. Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de la transacción y de BDO Finanzas Corporativas S.A. actuó como asesor financiero. (2014)
Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIII” por $ 148.100.000
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 148.100.000 por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XXXIII”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero. (2014)
Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie IV” por $ 49 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Fiduciarios por AR$ 49.200.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie IV”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A. actuaron como fiduciantes. (2014)
Fideicomisos Financieros “Fideicomiso Sector 1” y “Fideicomiso CTC Desarrollo Infraestructura” por $ 39 millones y $ 80 millones, respectivamente
Asesores legales de la transacción y del fiduciario TMF Trust Company (Argentina) S.A en la constitución de los fideicomisos “Fideicomiso Sector 1” y “Fideicomiso CTC Desarrollo Infraestructura” para la emisión de valores fiduciarios por hasta $ 39 millones y $ 80 millones respectivamente, destinados a financiar la construcción de un Centro Concentrador Logístico que funcionará en la Ciudad de Buenos Aires. (2014)
Enmienda y Renovación de Préstamo Bancario Sindicado de $ 144,5 millones
Asesores Legales del Deudor
Asesores Legales de Generación Mediterránea S.A. en la enmienda y renovación de un préstamo bancario sindicado de $ 144.500.000. Actuaron como Organizadores del financiamiento sindicado Industrial and Commercial Bank of China S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. (2014)
Emisión de Obligaciones Negociables Clase III de Generación Mediterránea S.A. por $ 100 millones
Asesores Legales de la Emisora.
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase III por un monto de $ 100 millones por parte de Generación Mediterránea S.A. Actuaron como Organizadores y Agentes Colocadores Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A: intervino como organizador y Macro Securities S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. participaron como Agentes Colocadores. (2014)
Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20” por $ 72 millones
Asesores legales de la transacción (deal counsel) en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por AR$ 72.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “Credimas Serie 20”, en el cual Banco Supervielle S.A. actuó como organizador y colocador principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y Credimas S.A. actuó como fiduciante y agente de cobro y administración. (2014)