Solicitud de consentimiento de Roch S.A.
Asesores legales de Roch S.A. en el proceso de solicitud de consentimiento de sus acreedores financieros para, entre otras cuestiones, (i) diferir el pago de determinadas cuotas de capital bajo sus obligaciones negociables garantizadas clase 1, su obligación negociable garantizada privada y sus préstamos financieros; y redistribuir sus pagos, (ii) capitalizar a su respectivo vencimiento, los intereses que se devenguen y adeuden en relación a dos cuotas de intereses y (iii) dispensar el cumplimiento de determinadas cuestiones bajo el contrato de fideicomiso en garantía de fecha 27 de julio de 2022 (conforme fuera enmendado con fecha 22 de marzo de 2023) celebrado entre ROCH, como fiduciante, Banco de Valores S.A., en su carácter de fiduciario, y ciertos acreedores.
La transacción se concretó en el marco del concurso preventivo de la compañía y se obtuvo el consentimiento del 78,73 % de los tenedores de las obligaciones negociables garantizadas clase 1 por U$S16.261.578; del 100% de los tenedores de la obligación negociable garantizada privada por US$3.413.694; y de los acreedores de préstamos financieros Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Tierra del Fuego por U$S9.149.905.
Molinos Agro obtiene financiamiento de BID Invest por hasta US$250.000.000 para pre-financiar sus exportaciones
Asesores legales de Molinos Agro S.A. y Molinos Overseas Commodities S.A. en el financiamiento por hasta US$ 250.000.000 de parte de BID Invest. El financiamiento no comprometido (uncommitted) consiste en un préstamo directo por hasta US$50 millones, y hasta US$200 millones de fondos movilizados, con Banco Santander y Rabobank como lead arrangers, destinado a asegurar su liquidez de corto y mediano plazo para pre-financiar las exportaciones de productos y commodities que comercializa la compañía.
Solicitud de consentimiento de Roch S.A.
Asesores legales de Roch S.A. en el proceso de solicitud de consentimiento de sus acreedores financieros para la liberación de fondos por un monto de $266.094.000 a ser aplicados de conformidad con el contrato de Unión Transitoria de Empresas Río Cullen, Las Violetas, La Angostura (Cuenca Austral – Provincia de Tierra del Fuego) y aumento de la tasa de interés aplicable del 6,5% al 7% nominal anual respecto de la deuda en dólares, y el margen aplicable del 12% al 12,5% nominal anual respecto de la deuda en pesos, por el período entre junio y diciembre de 2023.
La transacción se concretó en el marco del concurso preventivo de la compañía y se obtuvo el consentimiento del 81,07% de los tenedores de las obligaciones negociables garantizadas clase 1 por U$S16.261.578; del 100% de los tenedores de la obligación negociable garantizada privada por US$3.413.694; y de los acreedores de préstamos financieros Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Tierra del Fuego por U$S9.149.905.
Posco Argentina obtiene préstamo de hasta U$S 411.900.000 para la construcción y desarrollo de proyecto de litio
Asesores legales de BNP PARIBAS Seoul Branch, Citibank N.A. Hong Kong Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited y Korea Trade Insurance Corporation (la agencia de crédito a la exportación coreana) en un préstamo por la suma de hasta U$S 411.900.000 otorgado a Posco Argentina S.A.U. para financiar la construcción y desarrollo de la primera fase de Sal de Oro, un proyecto de litio ubicado en Salar del Hombre Muerto, en las provincias de Catamarca y Salta en Argentina, uno de los proyectos de litio más importantes del país. Los fondos del préstamo serán destinados al desarrollo de la planta de litio, incluyendo la financiación de importaciones y de la infraestructura necesaria. La finalización de la construcción de la planta se estima para el segundo trimestre de 2024.
El préstamo está garantizado por Posco Holdings Inc., una sociedad constituida en Corea del Sur y uno de los productores de litio más importante del mundo, y por K-Sure, en su primera transacción en Argentina. Los desembolsos bajo del préstamo están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.
Reestructuración de Roch S.A. en el marco de su concurso preventivo de acreedores
Asesores legales de Roch S.A. en el exitoso proceso de reestructuración de su deuda financiera en el marco del concurso preventivo de acreedores de la sociedad, en los términos de la Ley N°24.522 de Concursos y Quiebras, tras la homologación judicial de las propuestas de acuerdo preventivo.
En el marco del concurso, Roch logró reestructurar (i) préstamos financieros con Banco Itaú Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia de Tierra del Fuego, (ii) una obligación negociable privada garantizada emitida originalmente por la sociedad el 13 de diciembre de 2018, y (iii) obligaciones negociables clase 4 y obligaciones negociables clase 5 con vencimiento originario el 18 de junio de 2020 y el 15 de abril de 2021, respectivamente.
Como resultado de la reestructuración, la sociedad emitió una nueva obligación negociable privada y obligaciones negociables clase 1 con oferta pública, y acordó la reestructuración de los préstamos financieros con Banco Itaú Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia de Tierra del Fuego. El total de la nueva deuda financiera reestructurada asciende a U$S28.825.177. Todos los instrumentos bajo la nueva deuda financiera tienen los mismos términos y condiciones: (i) tasa de interés fija anual del 6,50%, a excepción del préstamo financiero correspondiente a Banco Itaú Argentina cuya tasa de interés es variable y está denominado en pesos; (ii) vencimiento el 27 de julio de 2027; (iii) el capital será amortizado en 22 cuotas trimestrales y se realizará un pago inicial del 10% del capital; y (iv) los intereses serán pagados en las mismas fechas de amortización de capital.
La nueva deuda financiera se encuentra garantizada, a prorrata de las acreencias de cada uno de los beneficiarios, mediante una cesión fiduciaria con fines de garantía y pago de ciertos derechos de cobro respecto de operaciones de venta de hidrocarburos de la Sociedad.
Restructuración de Deuda de Stoneway
Asesores legales de SCC Power en la adquisición del negocio de Stoneway Capital Corporation, el cual consta de cuatro centrales de generación de energía ubicadas en Argentina, con una capacidad instalada de 737 MW en total. La transacción se concretó en el marco de un plan de restructuración de deuda bajo el Capítulo 11 (Chapter 11) del Código de Concursos y Quiebras de Estados Unidos y bajo la Canada Business Corporations Act, los cuales se hicieron efectivos con fecha 17 de mayo de 2022.
Como contraprestación por los activos de Stoneway Capital Corporation, SCC Power emitió a ciertos acreedores y tenedores títulos de deuda de Stoneway Capital Corporation: (i) notas de primer grado, garantizadas, a una tasa fija del 6,0%, por un monto de U.S.$17,861,000, con vencimiento en 2028, (ii) notas de segundo grado, garantizadas, a una tasa fija del 8,0%, por un monto de U.S.$310,000,000, con vencimiento en 2028, y (iii) notas de tercer grado, garantizadas, a una tasa fija del 4,0%, por un monto de U.S.$200,000,000, con vencimiento en 2032.
Asesores Legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. en el Otorgamiento de un Préstamo a una Empresa del Grupo Phrónesis por U$S5.300.000
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de prestamista, agente administrativo y agente de la garantía, y de Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., en su carácter de prestamista, en el otorgamiento de un préstamo por un monto total de U$S5.300.000 a una empresa del Grupo Phrónesis, grupo agroindustrial de capitales argentinos dedicado a la producción, elaboración y comercialización de alimentos en el mercado local e internacional, a los fines de financiar la ampliación de su planta industrial en la provincia de San Juan.
Refinanciación del préstamo otorgado a Albanesi Energía S.A. por US$ 175 millones
Asesores legales de UBS Investment Bank, en carácter de organizador, en la refinanciación del préstamo otorgado a Albanesi Energía S.A., por un importe de US$ 175.000.000.
Albanesi Energía S.A., una compañía argentina dedicada a la generación de energía, refinanció el préstamo recibido en el año 2017 por un monto de hasta US$ 175.000.000 (Dólares ciento setenta y cinco millones), destinados a financiar la construcción y puesta en marcha una planta de generación de energía, con vencimiento originalmente previsto para el 31 de diciembre de 2021. UBS Investment Bank actuó como organizador y agente administrativo. La refinanciación en cuestión permitió a AESA mejorar su perfil de vencimientos de deuda, así como también dar cumplimiento a lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina a través de las Comunicaciones “A” 7106 y 7230.
Generación Mediterránea en un préstamo por U$S 14.808.483,01 otorgado por J.P. Morgan Chase Bank
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A., como prestatario, y Albanesi S.A. y Central Térmica Roca S.A., como garantes, en un préstamo por U$S 14.808.483,01 otorgado por J.P. Morgan Chase Bank, N.A., como organizador, prestamista original y agente administrativo, y con garantía de Export-Import Bank, la agencia de crédito a la exportación de los Estados Unidos.
YPF Energía Eléctrica obtiene U$S 150.000.000 de BNPP y DFC en un financiamiento de proyecto para el desarrollo de un parque eólico greenfield
Asesores legales de BNP Paribas Fortis SA/NV y de United States International Development Finance Corporation (DFC) en un financiamiento por la suma de U$S 150.000.000 bajo la modalidad project finance sin recurso otorgado a Luz del León S.A., un vehículo societario con fines específicos de YPF Energía Eléctrica S.A., para el desarrollo y construcción de proyecto eólico Cañadón León de 120 MW de potencia, ubicado en la localidad de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, Argentina.
La transacción es el primer financiamiento de proyecto sin recurso que suministrará electricidad bajo dos PPAs: uno a 20 años suscripto con CAMMESA bajo el Programa RenovAr y otro a 15 años suscripto con un offtaker privado bajo el MATER, ambos dentro del marco legal de energías renovables. La porción del financiamiento otorgada por BNPP está garantizada por Euler Hermes Aktiengesellschaft (la agencia de exportación de Alemania).
El préstamo estará garantizado, entre otras garantías, con (i) una prenda en primer grado de privilegio sobre el 100% de las acciones de Luz del León; (ii) una prenda con registro en primer grado de privilegio sobre ciertos activos que componen el proyecto; y (iii) una cesión fiduciaria en garantía de los derechos de cobro del deudor sobre ciertos contratos del proyecto.