Refinanciación de deuda de Biscayne Servicios S.A.
Asesores legales de Banco Santander Rio S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires en la refinanciación de deuda de Biscayne Servicios S.A. por un monto de $ 491.630.864,74 equivalente a la cantidad de 10.595.493 UVAs.
KfW IPEX-Bank otorga un financiamiento para el desarrollo y construcción de los Parques Eólicos Chubut Norte III y Chubut Norte IV
KfW IPEX-Bank otorga a Genneia Vientos Sudamericanos S.A. y Genneia Vientos Patagónicos S.A., dos vehículos societarios con fines específicos de Genneia S.A., un financiamiento en portfolio por la suma de U$S 131.550.636 para el desarrollo y construcción de los Parques Eólicos Chubut Norte III y Chubut Norte IV, ambos proyectos correspondientes al Programa RenovAr, que serán construidos en la provincia de Chubut, con un total de 140,88 MW de capacidad instalada conjunta.
Venta de la central térmica "Barragán”
Integración Energética Argentina S.A. (“IEASA”) convocó la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº CTEB 02/2019 (la “Licitación”), mediante la cual se dispuso la venta y transferencia de la central térmica “Barragán”, de conformidad con el Decreto Nº 882/2017 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución Nº 11-E/2018. Como resultado de la Licitación, IEASA adjudicó a YPF S.A. y Pampa Cogeneración S.A., quienes a su vez, por tratarse de un oferente conformado por dos personas jurídicas y así haberlo autorizado el Pliego de Bases y Condiciones, se valieron de la sociedad CT Barragán S.A. para ejecutar la transacción como vehículo especial.
Préstamo cross-broder garantizado de US$ 150.000.000 otorgado por la Corporación Financiera Internacional a la Provincia de Córdoba
Asesores legales de la Provincia de Córdoba en la estructuración de un préstamo cross-border por un importe de US$ 150.000.000, otorgado por la Corporación Financiera Internacional (“IFC”) a la citada Provincia para apoyar el programa de inversiones en infraestructura de transporte que mejorará la conectividad y la movilidad urbana. El préstamo se encuentra garantizado por un fideicomiso en el que la Provincia actúa como fiduciante, Banco Comafi S.A. como fiduciario y la IFC como beneficiario.
Préstamo otorgado por HSBC Bank plc. por U$S 17.911.496 a Papelera San Andrés de Giles S.A.
Asesores Legales de HSBC Bank plc., como organizador, agente administrativo y prestamista, y HSBC Securities USA Inc., como organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Papelera San Andrés de Giles S.A. por un importe de U$S 17.911.496 garantizado por EKN (Exportkreditnämnden), agencia de créditos para la exportación de Suecia, para la adquisición de una maquinaria de papel de origen sueco.
Préstamo por hasta US$ 395 millones otorgado a Albanesi Energía S.A. and Generación Centro S.A.
Asesores legales de Credit Suisse AG London Branch, en carácter de agente administrativo, Credit Suisse AG Cayman Islands Branch, UBS AG Stamford Branch, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. como prestamistas en el otorgamiento de un préstamo a Albanesi Energía S.A. y Generación Centro, por un importe de hasta US$ 395.000.000. (2018)
Préstamo financiero sindicado por $ 370 millones otorgado a Energía San Juan S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., BBVA Banco Frances S.A. Banco de la Ciudad de Buenos Aires S.A. y Banco Comafi S.A., en carácter de prestamistas, Banco de Servicios y Transacciones S.A. en carácter de agente administrativo y co-organizador, y BBVA Banco Frances S.A. en
carácter de co-organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 370.000.000. (2018)
Préstamo financiero sindicado por US$ 80 millones otorgado a MEDANITO S.A.
Asesores Legales de Credit Suisse (organizador, agente administrativo y prestamista) y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Itau Unibanco Nassau Branch, HSBC Bank Argentina S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior (prestamistas), en el otorgamiento de un préstamo a Medanito S.A., por un importe de US$80.000.000.
Préstamo sindicado por USD 40 millones otorgado a Generación Mediterránea S.A.
Asesores Legales de Generación Mediterránea S.A., en carácter de prestataria en el otorgamiento de un préstamo a Generación Mediterránea S.A., por un importe de USD 40.000.000 (2017).
Financiamiento por US$ 16.480.000 millones a Alba Jet S.A. (sociedad perteneciente al Grupo Albanesi)
Asesores legales de Alba Jet S.A. (sociedad perteneciente al Grupo Albanesi) en financiamiento otorgado para la adquisición de una aeronave por un importe total de US$ 16.480.000. (2017)