Préstamo financiero sindicado por $ 75 millones otorgado a Energía San Juan

Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de San Juan S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 17.000.000. (2015)


Enmienda y Renovación de Préstamo Sindicado Internacional de U$S 31.666.666

Asesores Legales de Credit Suisse International -como prestamista- y Credit Suisse AG, Sucursal Londres -como agente administrativo- en la enmienda, ampliación y renovación de un préstamo sindicado internacional de U$S 31.666.666. El préstamo fue otorgado para financiar la ampliación de la planta de producción de urea de la compañía situada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. (2015)


Préstamo Sindicado por $ 100 millones otorgado a Generación Frías S.A.

Asesores legales de Generación Frías S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de $ 100 millones; y de Albanesi S.A., y de Rafael G. Albanesi S.A, en su carácter de fiadores. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. actuaron como prestamistas. Asimismo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuó como organizador y agente administrativo. Dicho financiamiento fue otorgado para la puesta en marcha del proyecto de instalación, operación y mantenimiento de la central que la compañía tiene en la localidad de Frías, Santiago de Estero.


Préstamo sindicado por $ 60 millones otorgado a Carsa S.A.

Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Comafi S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Coinag S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo financiero a Carsa S.A., por un importe de $ 60.000.000. (2015)


Financiación de Proyecto (Project Bond) mediante emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $120 millones y Financiación Comercial por U$S 12 millones

Asesores legales de Generación Frías S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $ 120 millones, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000; de Albanesi S.A., en su carácter de avalista, y de R.G. Albanesi S.A, en su carácter de fiador. Actuaron como organizadores y agentes colocadores Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A.), Banco Macro S.A. intervino como organizador y Macro Securities S.A. participó como agente colocador. A su vez, PW Power Systems Inc., empresa productora de turbinas, ofreció financiar parcialmente su precio de adquisición por la suma de U$S 12 millones por un plazo de 4 años. Dichos financiamientos fueron otorgados para la (i) puesta en marcha del proyecto de instalación, operación y mantenimiento de la central que la compañía tiene en la localidad de Frías, Santiago de Estero; y (ii) adquisición de la turbina modelo FT4000™ SwiftPac® 60 con capacidad nominal de generación de 60 MW. (2014)


Préstamo financiero sindicado por $ 30 millones otorgado a Credinea S.A.

Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Comafi S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y Banco del Neuquén S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Credinea S.A., por un importe de $ 30.000.000. (2014)


Enmienda y Renovación de Préstamo Bancario Sindicado de $ 144,5 millones

Asesores Legales del Deudor

Asesores Legales de Generación Mediterránea S.A. en la enmienda y renovación de un préstamo bancario sindicado de $ 144.500.000. Actuaron como Organizadores del financiamiento sindicado Industrial and Commercial Bank of China S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. (2014)


Préstamo internacional garantizado por U$S 30 millones y préstamo local sindicado y garantizado por $ 85.000.000

Asesores Legales de Central Térmica Roca S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi, en un préstamo internacional garantizado por la suma de U$S 30.000.000 por parte de Credit Suisse International -como prestamista- y Credit Suisse AG, Sucursal Londres -como agente administrativo-. A su vez, ICBC Bank Argentina S.A. -como organizador y agente administrativo-, Banco Itaú Argentina S.A. -como organizador-, y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, otorgaron a la compañía un préstamo local sindicado por la suma de AR$ 85.000.000. Los préstamos fueron otorgados para financiar (i) la reparación de la turbina de la Central Termoeléctrica Roca, una central de generación eléctrica de 126 MW ubicada en la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, (ii) su conversión a dual para que pueda operar tanto con gas natural como con gas-oil, y (iii) la construcción de ciertas instalaciones en dicha central.(2012)


Préstamo financiero sindicado por $ 17 millones otorgado a Energía de San Juan

Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco HipotecarioS.A. y Banco de La Pampa S.E.M., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 17.000.000. (2013)


Préstamo financiero garantizado por U$S 50 millones otorgado a Profertil

Asesores Legales de Credit Suisse International -como prestamista- y Credit Suisse AG, Sucursal Londres -como agente administrativo- en un préstamo internacional garantizado otorgado a Profertil S.A., por un importe de U$S 50.000.000. El préstamo fue otorgado para financiar la ampliación de la planta de producción de urea de la compañía situada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. (2013)