Préstamo financiero sindicado por $ 30 millones otorgado a Usandizaga, Perrone y Juliarena
Asesores Legales de Banco Supervielle S.A. en carácter de organizador y prestamista, y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de prestamista en el otorgamiento de un préstamo a Usandizaga, Perrone y Juliarena S.A., por un importe de $ 30.000.000, afianzado por Grupo Los Grobo S.A. (2015)
Préstamo sindicado de $ 44 millones otorgado a Rafael G. Albanesi S.A.
Asesores legales de Rafael G. Albanesi S.A. (“RGA”), una compañía del grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por $ 44.000.000 (pesos cuarenta y cuatro millones), y de Albanesi S.A. en su carácter de garantes.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, prestamista y agente administrativo, y Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Provincia de Neuquén S.A., Banco Sáenz S.A. y Banco Voii S.A. actuaron como prestamistas.
Préstamo financiero sindicado por $ 40 millones otorgado a Energía San Juan
Asesores Legales de Banco de San Juan S.A., Banco Itaú Argentina S.A., en carácter de prestamistas y Sufisa Sociedad Anónima, en carácter de organizador, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 40.000.000. (2015)
Préstamo sindicado de $ 40 millones otorgado a Central Térmica Roca S.A.
Asesores legales de Central Térmica Roca (“CTR”), una compañía del grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por $ 40.000.000 (pesos cuarenta millones), y de Albanesi S.A. y Rafael G. Albanesi S.A., en su carácter de garantes.
Banco Hipotecario S.A. actuó como organizador, prestamista y agente administrativo, y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. actuó como prestamista.
Préstamo financiero sindicado por $ 75 millones otorgado a Energía San Juan
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de San Juan S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Energía de San Juan S.A., por un importe de $ 17.000.000. (2015)
Enmienda y Renovación de Préstamo Sindicado Internacional de U$S 31.666.666
Asesores Legales de Credit Suisse International -como prestamista- y Credit Suisse AG, Sucursal Londres -como agente administrativo- en la enmienda, ampliación y renovación de un préstamo sindicado internacional de U$S 31.666.666. El préstamo fue otorgado para financiar la ampliación de la planta de producción de urea de la compañía situada en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. (2015)
Préstamo Sindicado por $ 100 millones otorgado a Generación Frías S.A.
Asesores legales de Generación Frías S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi, en el otorgamiento de un préstamo sindicado de $ 100 millones; y de Albanesi S.A., y de Rafael G. Albanesi S.A, en su carácter de fiadores. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Hipotecario S.A. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. actuaron como prestamistas. Asimismo, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. actuó como organizador y agente administrativo. Dicho financiamiento fue otorgado para la puesta en marcha del proyecto de instalación, operación y mantenimiento de la central que la compañía tiene en la localidad de Frías, Santiago de Estero.
Préstamo sindicado por $ 60 millones otorgado a Carsa S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Comafi S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Coinag S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo financiero a Carsa S.A., por un importe de $ 60.000.000. (2015)
Financiación de Proyecto (Project Bond) mediante emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $120 millones y Financiación Comercial por U$S 12 millones
Asesores legales de Generación Frías S.A., una compañía argentina perteneciente al Grupo Albanesi en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase I por $ 120 millones, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo de hasta U$S 50.000.000; de Albanesi S.A., en su carácter de avalista, y de R.G. Albanesi S.A, en su carácter de fiador. Actuaron como organizadores y agentes colocadores Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Trading S.A. (ex SBS Sociedad de Bolsa S.A.), Banco Macro S.A. intervino como organizador y Macro Securities S.A. participó como agente colocador. A su vez, PW Power Systems Inc., empresa productora de turbinas, ofreció financiar parcialmente su precio de adquisición por la suma de U$S 12 millones por un plazo de 4 años. Dichos financiamientos fueron otorgados para la (i) puesta en marcha del proyecto de instalación, operación y mantenimiento de la central que la compañía tiene en la localidad de Frías, Santiago de Estero; y (ii) adquisición de la turbina modelo FT4000™ SwiftPac® 60 con capacidad nominal de generación de 60 MW. (2014)
Préstamo financiero sindicado por $ 30 millones otorgado a Credinea S.A.
Asesores Legales de Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Comafi S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y Banco del Neuquén S.A., en carácter de prestamistas, en el otorgamiento de un préstamo a Credinea S.A., por un importe de $ 30.000.000. (2014)