Asesoramiento en la solicitud de consentimiento de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en relación con sus Obligaciones Negociables Clase II
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A y Central Térmica Roca S.A., compañías pertenecientes al Grupo Albanesi, en la solicitud de consentimiento en relación con sus obligaciones negociables clase II co-emitidas el día 5 de agosto de 2019, por un monto total de US$ 80.000.000, garantizadas, con vencimiento en 2023.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LX por un valor nominal de $302.871.153
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LX de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LX”). Las Letras del Tesoro Serie LX se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal total de $302.871.153, con vencimiento el 18 de febrero de 2021, a una tasa fija nominal anual de 38,00%.
Asesoramiento en la Emisión de Obligaciones Negociables de Sociedades del Grupo Albanesi por U$S43.801.193
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIII por un valor nominal de U$S13.076.765 con vencimiento el 16 de febrero de 2024, emitidas exclusivamente en canje del 66,37% de sus obligaciones negociables clase X con vencimiento el 16 de febrero de 2021, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S100.000.000.
Asesores legales de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. en la co-emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de U$S16.354.944 con vencimiento el 11 de abril de 2022, emitidas exclusivamente en canje del 69,39% de sus obligaciones negociables clase III con vencimiento el 11 de abril de 2021, y en la co-emisión de Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. de las nuevas Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de U$S14.369.484 con vencimiento el 27 de noviembre de 2022, ambas emitidas en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta U$S700.000.000.
Las Obligaciones Negociables Clase IV, las Obligaciones Negociables Clase V y Obligaciones Negociables Clase XIII están avaladas por Albanesi S.A.
SBS Capital S.A. actuó como organizador, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XIII y Obligaciones Negociables Clase IV.
SBS Capital S.A. actuó como organizador, y SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Allaria Ledesma & Cia S.A., Adcap Securities Argentina S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase V.
Fideicomiso Financiero “RG Albanesi Serie XI” por U$S 13.000.000
Asesores legales del fiduciante Rafael G. Albanesi S.A. en la creación del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “RG ALBANESI II” por hasta U$S 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores fiduciarios por U$S 13.000.000 por parte del Fideicomiso Financiero “RG ALBANESI SERIE XI” - bajo el Programa mencionado - en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador; SBS Capital S.A. actuó como organizador; SBS Trading S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuaron como colocadores.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LIX Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $644.266.000
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LIX Clase 1 y Clase 2 de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LIX”). Las Letras del Tesoro Serie LIX se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron en dos clases, por un valor nominal total de $644.266.000. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 18 de diciembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 37,50%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 18 de noviembre de 2021, a una tasa fija nominal anual de 39,70%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LVIII Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $392.718.500
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LVIII Clase 1 y Clase 2 de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LVIII”). Las Letras del Tesoro Serie LVIII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron en dos clases, por un valor nominal total de $392.718.500. La Clase 1 se emitió con vencimiento el 20 de noviembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34,50%. La Clase 2 se emitió con vencimiento el 20 de enero de 2021, a una tasa fija nominal anual de 35,75%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XL por un valor nominal total de $600.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”), como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A. y SBS Trading S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XL (las “Letras del Tesoro Serie XL”), en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad (el “Programa”). Las Letras del Tesoro Serie XL fueron emitidas el 2 de octubre de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XL se emitieron por un valor nominal de $600.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,60%, con vencimiento el 29 de junio de 2021.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LVI por un valor nominal total de $176.363.700
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LVI de la Provincia del Chubut (las “Letras del Tesoro Serie LVI”). Las Letras del Tesoro Serie LVI se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal total de $176.363.700 con vencimiento el 23 de octubre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34%.
Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XXXIX por un valor nominal total de $600.000.000
Asesores legales de la transacción, asistiendo tanto a la Municipalidad de Córdoba, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter de organizador y colocador, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A. y SBS Trading S.A. en su carácter de co-colocadores, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXIX, en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro Serie XXXIX fueron emitidas el 3 de septiembre de 2020 y se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios. Las Letras del Tesoro Serie XXXIX se emitieron por un valor nominal de $600.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,47%, con vencimiento el 2 de marzo de 2021.
Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut Serie LII por un valor nominal total de $175.100.000
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de Letras del Tesoro Serie LII de la Provincia del Chubut. Las Letras del Tesoro Serie LII se encuentran garantizadas mediante recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos y se emitieron por un valor nominal total de $175.100.000 con vencimiento el 28 de septiembre de 2020, a una tasa fija nominal anual de 34%.